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カスタマー・サクセスを高める:ステップ・バイ・ステップ・ガイド

顧客満足がビジネスの成否を左右する世界では、きちんと体系化され、結果に焦点を当てた顧客満足プログラムの重要性はいくら強調してもしすぎることはない。それは、問題が発生したときに解決するだけではない。問題発生を予測し、顧客の旅路を導き、顧客が有意義な結果を得られるようにすることなのだ。しかし、正しい戦略がなければ、どんなに熱心なチームでも失敗する可能性があるというのが課題です。

カスタマーサポートチームが、顧客との積極的なコミュニケーションを維持しながら、多数のチケット、機能リクエスト、バグレポートを管理しているところを想像してみてください。このバランスを取る行為には、善意以上のものが必要です。構造化、明確化、そしてすべてをまとめるツールが必要なのです。

このガイドは、そのバランスを管理するのに役立ちます。成長中の新興企業でも、経験豊富な企業でも、カスタマーサービスを向上させるためのステップを順を追ってご案内します。インバウンドチケットの管理から、応答時間や顧客エンゲージメントの改善まで、実践的なアドバイスをご覧いただけます。

問題を解決するだけでなく、永続的な成果を生み出す顧客対応プログラムを導入するために必要なことを見てみよう。

ケリカが構造化され、結果に焦点を当てたカンバンボードを通じて、どのようにカスタマーサクセスを改善しているかをご覧ください。この例では、効果的なチケット管理、積極的なコミュニケーション、最適化されたチームワークが実証され、顧客満足度とロイヤルティの向上につながっています。Kerikaの直感的で拡張可能なプラットフォームでカスタマーサービスを変革しましょう。

このチームがこの表をどのように使っているかは、こちらをクリックしてご覧いただきたい。

強固なカスタマーケアプログラムの構築に不可欠なステップ

堅実なカスタマー・サクセス・プログラムの構築には、長期にわたって拡張・適応可能な構造的アプローチが必要である。ここでは、業界のベストプラクティスと調査に基づいて、従うべき基本的なステップをご紹介します。

1.明確な目標と成功指標を設定する。

カスタマー・サクセス・プログラムで達成したい目標を明確にすることから始めましょう。顧客維持率を向上させたいのか、売上増を図りたいのか、顧客満足度を向上させたいのか。明確な目標とそれに伴う成功の尺度を定義することで、チームに明確な目標を与えることができます。

HubSpotが実施した調査によると、明確な成功指標を定めている企業ほど、顧客ロイヤリティの面で好結果を得られる可能性が高いという。明確な目的と成功指標は、チームに明確な目標を与え、コミュニケーションを改善し、顧客満足度とロイヤルティを高める。

注意:漠然とした目標や測定不可能な目標を設定すると、混乱や焦点の定まらなさにつながります。すべての目標がSMART(具体的、測定可能、達成可能、適切、期限付き)であることを確認しましょう。

2.カスタマージャーニーの完全なマップを作成する

カスタマージャーニーの各段階を理解することは不可欠です。契約開始から更新までの典型的なカスタマージャーニーをマッピングし、チームが付加価値を提供できる主要なタッチポイントを特定する。マッピングには、潜在的な痛点やカスタマー・エクスペリエンスを改善する機会を含める必要があります。カスタマー・エクスペリエンス・エキスパート協会(Association of Customer Experience Experts )の調査によると、ジャーニーマップは部門横断的なチームの調整や顧客中心の意思決定の改善に役立つと指摘されている。

注意:隠れたペインポイントを無視したり、製品やサービスの進化に合わせてロードマップを更新しなかったりすると、顧客の期待にズレが生じる可能性があります。

3.積極的なコミュニケーション戦略の実施

問題を未然に防ぎ、顧客の信頼を得るためには、積極的なコミュニケーションが重要です。問題が発生する前に、チームが重要なタイミングで顧客と連絡を取れるよう、コミュニケーション・プロトコルを策定しましょう。ギャラップ社の調査によると、完全に関与している顧客は、平均的な顧客よりも高い財布シェア、収益性、回転率を実現しています。

注意が必要なのは、コミュニケーションが多すぎると顧客を圧倒してしまい、少なすぎるとないがしろにされていると感じてしまうことだ。顧客の好みやフィードバックに基づいて、適切なバランスを見つけましょう。

4.チームを定期的にトレーニングする

カスタマーサービスチームの能力と効率を維持するためには、継続的なトレーニングと能力開発が不可欠です。製品のアップデート、顧客管理スキル、高度なコミュニケーション技術に関する定期的なトレーニングセッションにより、チームは優れたサービスを提供し、複雑な問題にも容易に対処できるようになります。

警告:実践的な応用とフィードバックのない研修は、効果がない可能性がある。研修セッションは双方向的で、ロールプレイングができるようにし、コンセプトが理解され、応用できるようにフィードバックを提供する。

5.フィードバックの分析と適応

顧客からのフィードバックを定期的に収集・分析し、ニーズ、期待、満足度を把握する。このフィードバックは、製品やサービスを改善し、顧客満足プロセスの改善点を明らかにするのに役立ちます。

注意:フィードバックは使えるものでなければなりません。データを集めるだけでは不十分で、顧客満足度と会社の業績を向上させる具体的な変化につながる情報でなければなりません。

6.成功を祝い、課題を認識する。

成功を祝い、困難を認める文化をつくる。チームの努力を認め、失敗から学ぶことで、前向きな職場環境が育まれ、継続的な改善が促される。

警告:表彰は公平で包括的なものにしましょう。特定の業績や特定のチームメンバーだけに焦点を当てると、恨みを買い、チームの士気が下がる可能性があります。

7.正しいツールの使用

効果的なカスタマーサクセス戦略を構築するには、高度なタスク管理ツールの使用が不可欠です。これらのツールは、顧客とのやり取りを整理し、ワークフローを合理化し、迅速なソリューションを確保することで、カスタマーサービスチームをサポートします。リアルタイムのアップデートとコラボレーション機能により、顧客管理へのプロアクティブなアプローチが促進され、チームは顧客のニーズに素早く対応し、サービス体験を向上させることができます。

注意:チームに過度な複雑さやコストを追加することなく、直感的で費用対効果が高く、柔軟性のあるツールを選ぶことが重要である。適切なツールは、既存のプロセスとシームレスに統合し、ワークフローを混乱させることなく効率を高めるものでなければならない。

適切なツールを使用することで、カスタマーサービスを大幅に効率化できる方法を詳しく見ていきましょう。強力なタスク管理システムを統合することで、チームのワークフロー管理能力を向上させ、顧客のニーズに迅速に対応することができます。この実践的な概要は、これらのツールが日常のカスタマーサクセスの状況にもたらす具体的なメリットを理解するのに役立ちます。

適切なツールの使用

アクティビティ・マネジメント・ツールの実践的な活用法を分析し、あるチームがカスタマー・サクセス・プログラムの改善にこのシステムをどのように活用しているかを紹介する。

Optimize your customer success program with the right task management tools. Centralized processes and effective support enhance time and resource efficiency. See how Kerika supports teams by organizing interactions, streamlining workflows, and ensuring timely resolutions with its customizable platform

このチームがどのようにカスタマー・サクセス・プログラムを実施しているかをご覧ください。

構造化されたアクティビティ管理ダッシュボードの概要は、カスタマーサクセスの成果を最適化するために設計されたシステムを示しています。ダッシュボードは「新規チケット」、「機能リクエスト」、「エラー」などいくつかのセクションに分かれており、それぞれ異なるタイプの顧客とのやり取りを追跡・管理する専用となっています。

この構造化されたアプローチにより、顧客からの質問や問題がすべて記録され、迅速に対処されるため、対応時間が短縮され、全体的な顧客満足度が向上します。

チームはスプレッドシートを使って現在の活動を明確に把握し、優先順位とリソースを効果的に管理している。例えば、新しいチケットは、リクエストが見落とされないように迅速に割り当てられ、機能リクエストは、顧客のニーズを満たす製品アップデートを実装するために注意深く監視されています。

これにより、ワークフローが効率化されるだけでなく、顧客サービスに対する積極的なアプローチが促進され、各要素がチームの成功にどのように貢献しているかを詳しく見ていく次のセクションの基礎が築かれる。

カスタマー・サクセス・カウンシルの詳細

Kerikaを使えば、カスタマーサービスプロセスのすべてのステップをパーソナライズすることができます。この画像は、新しいタスクを追加したり、カラムをチームのワークフローに合わせることができるなど、Kerikaの柔軟な機能を強調しています。チケットの受領から解決までの各ステップをカスタマイズすることで、すべてのアクティビティがサポートされ、チームメンバーが進捗状況を明確に把握できるようになります。

このチームがどのようにカスタマー・サクセス・プログラムを実施しているかをご覧ください。

1.新規チケット用ミッションカードの作成

Efficiently create and manage customer support tickets with Kerika's visual system. The image displays a specific example of a task card related to requesting a 'Team discount?' Track user information, and quickly assign action steps to provide top-quality support

新規顧客リクエストの効率的な処理は、各新規チケットのアクティビティシートの作成から始まります。例えば、”グループ割引 “のようなフォームは、特別なリクエストを処理するために使用され、顧客の質問や連絡先の詳細のような必須情報が含まれています。

このアプローチにより、チームはこれらのリクエストを追跡し、受付から解決までの優先順位をつけることができ、迅速な対応と高い顧客満足度を維持することができる。

2.カラムを使ってワークフローをカスタマイズする

Kerikaでカスタマーサービススタッフに最適なワークフローを可視化しましょう。タスクのカスタマイズやインターフェースの整理により、プロセスを迅速に簡素化します。結果を視覚化し、進捗を追跡し、すべての顧客に一流のサービスを提供できる単一の作業環境を構築します。

ワークフロー列の適応は、顧客とのやり取りを効果的に管理するために不可欠です。新規チケット」や「オープンチケット」のような特定の列を定義することで、チームは最初の問い合わせから解決までのプロセスを合理化することができます。

この適応性は、ワークフローを整理し、変化する優先順位に対応し、顧客のニーズを効果的に管理するために、列の追加、削除、再編成が可能であることを意味する。

ワークフローのズームアウト機能を検証する

ケリカのカスタマーサクセスボードは、やり残しのないように構成されています!これは、ズームインして概要を把握する機能によって可能になります。問題を簡単に特定し、作業管理を最適化します。Kerikaのビジュアル・トラッキングにより、可視性が向上します。

タスクカードのサイズを小さくしてタイトルだけが見えるようにすることで、チームメンバーは細部に迷うことなくカードの概要を把握することができる。

このオーバービューは、全体的な進捗状況を監視し、ボトルネックを特定し、管理部門がタスクで過負荷にならないようにするために特に役立ちます。ワークフローのバランスと効率を維持するために、迅速な評価と必要に応じてリソースの再配分が可能です。

4.取締役会におけるチームメンバーのリーダーシップ

ケリカは、チーム内で役割と責任を共有するための適切なツールを提供します。各チームメンバーに権限とタスクを定義した管理者、メンバー、またはビジターの役割を割り当てることで、顧客サービスのワークフローをいかに簡単に管理できるかを実感してください。各テーブルへのアクセスレベルを特定のチームメンバーに制限することで、混乱を回避し、データを保護します。

効果的なチーム管理は、カスタマーサクセスを促進する管理の基本です。チームメンバーを追加し、管理者チームメンバービジターなど 、特定の役割を定義する機能により、全員が自分の責任を理解し、タスクを完了するために必要な情報のみにアクセスできるようになります。

この機能は、役割を明確に定義することでコラボレーションを促進し、適切なアクセス制御によって機密データを保護します。

例えば、チームメンバーに日々のタスクを割り当てる一方、訪問者には閲覧のみのアクセス権を与えることができる。これは、情報を必要としながらも変更を加えることができない外部の利害関係者や監査役にとって理想的である。

5.車内チャットによるコミュニケーションの一元化

Kerikaの統合ディスカッションボードでチームのコミュニケーションを改善しましょう。この画像では、チームがKerikaで共同作業を行い、アップデートや意見をホワイトボード上で直接共有しています。Kerikaのリアルタイムコミュニケーション機能で、会話を合理化し、応答時間を改善し、全員が軌道に乗るようにしましょう。

これにより、チームメンバーはプラットフォームを離れることなく、迅速に情報を交換したり、支援を提供したり、お互いの進捗状況を把握したりすることができます。フォーラムの一般的な活動に関連するすべてのコミュニケーションを同じワークスペースで管理できるため、わかりやすさが向上し、さまざまなチャネルで情報を探す時間が短縮されます。

この一元的なアプローチにより、相互作用が改善され、チームはタスクと目標に集中し続けることができる。

6.透過的なアクセスのためのファイルの集中管理

Kerikaでファイル管理を簡素化し、コラボレーションを向上させましょう。この画像はKerikaのセントラルファイルマネージャーを示しており、チームはスプレッドシートに直接文書をアップロード、作成、リンクすることができます。すべての関連リソースが整理され、簡単にアクセスできるため、生産性が向上し、カスタマーサービスチーム全体にシームレスなアクセスを提供します。

協議会のファイル管理システムでは、チームメンバーが直接文書をアップロード、作成、リンクすることができ、Googleドキュメントやスプレッドシートなど、さまざまな種類の文書をサポートしています。ファイルは専用ドライブに安全に保存され、簡単にアクセスでき、セキュリティも確保されています。

このソリューションにより、外部ストレージ・ソリューションが不要になり、必要なすべての資料にプロジェクトのエコシステム内で簡単にアクセスし、保護することができる。

7. 重要な仕事を強調し、優先順位をつける。

Kerikaで重要なカスタマーサービスタスクを優先順位付け。この画像は、Kerikaのハイライト機能を示しており、ユーザーは期日、優先度、および受信者によってタスクをフィルタリングすることができます。Kerikaのインテリジェントなタスクの優先順位付けにより、チームが最も重要なことに集中し、応答時間を改善し、顧客満足度を高めることができます。

会議室で重要なタスクをハイライトし、優先順位をつける機能は、業務効率を維持するために不可欠です。緊急のタスクがすぐに見えるので、効果的に管理し、時間内に完了させることができます。

例えば、期限切れのタスク、優先度の高いタスク、特定のチームメンバーに割り当てられているタスクだけを表示するようにフィルタリングできるため、ワークロードを管理し、重要なタスクを期限内に完了させることが容易になります。

8.ディスクパラメーターの微調整による最適なコントロール

Kerikaの包括的な設定でカスタマーサービスボードを微調整しましょう。この画像は「設定」、「カラム」、「タグ」タブを示しており、ユーザーはプライバシーの管理、ワークフロー手順の変更、タスクの分類を行うことができます。Kerikaの柔軟なテーブル設定で、最大の効率とセキュリティでカスタマーサクセスプログラムを管理しましょう。

スプレッドシートの設定を微調整することは、チー ムのワークフローを管理するために不可欠です。これらの要素を微調整することで、整理されたワークスペースを作成し、誰がホワイトボードを見ることができるかを制御したり、タスクフローを効果的に管理するために進行中の作業を制限したり、より良い追跡のためにタスクの自動ナンバリングを有効にしたりすることができます。

さらに、ホワイトボードのラベルや列を管理できるため、チームはそれぞれのプロセスやニーズに合わせて環境をカスタマイズすることができます。

顧客チケットを管理しやすい段階に分ける

ケリカのタスク管理機能を使用して、顧客チケットを管理可能なステップに分割します。この画像は、顧客サービスチケットを管理可能なステップに分割したKerikaのテーブルを示しています。各活動の詳細を定義、追跡、管理することで、スムーズで効率的なプロセスを実現し、顧客紹介プログラムの繁栄を支援します。

このオペレーションシートを見るにはここをクリック

カスタマーサービスを成功させるこのヒントは、顧客のニーズを具体的で達成可能なステップに分解し、各顧客とのやりとりを徹底して行うのに優れている。この構造化されたアプローチは、カスタマーサービスのワークフローを合理化します:

  1. チケットの説明詳細タブ: 「チーム引継ぎ」のようなボード上の各チケットには、詳細タブがあります。これは、問題や顧客要求の完全な説明を提供し、必要なアクションと目標を指定します。これにより、すべてのチームメンバーが顧客のニーズの範囲を明確に理解することができます。
  2. 進捗を追跡するためにラベルのステータスを決定:テーブルを使用して、各ラベルのステータスをマークすることができます。これにより、顧客課題のステータスが明確になり、チームメンバーは遅延や複雑な状況を追跡し、効果的に対処することができます。
  3. アクション・チェックリスト:複雑な顧客問題は、チェックリストのサブアクティビティに分解されます。この方法により、チケットのすべての要素が体系的に処理され、完全な解決と顧客満足が保証されます。
  4. サービスレベルを維持するための時間枠:各チケットに時間枠を設定することで、回答やソリューションが期限内に提供されるようにします。これにより、チームは効果的に活動に優先順位を付け、顧客とのサービスレベル契約を満たすことができます。
  5. タグによる簡単な分類:チケットには、優先度の高い問題や一般的な問題など、関連するタグが付けられ、ワークフローの整理と優先順位付けに役立ちます。この機能により、早急な対応が必要なチケットや特定のカテゴリーに分類されたチケットをフィルタリングし、集中管理することができます。
  6. 特定のチケットに関するディスカッションのための“チャット “タブ:”チャット “タブは、特定のチケットにリンクされたすべてのディスカッションを一元化し、チームメンバーが問題に関して直接コラボレーションできるようにします。この機能は、コミュニケーションを簡素化し、問題解決をスピードアップします。
  7. 責任の所在を明確にするためにタスクを割り当てる:特定のチームメンバーにラベルを割り当てることで、それぞれの問題に誰が責任をもって対処するかが明確になる。明確なタスク割り振りは重複を避け、チームの説明責任を確実にします。
  8. 関連文書の添付タブ:添付タブにより、チームメンバーはすべての関連文書を直接Tiketに保存できます。このようにファイルを一元的に保存することで、すべての関連情報に簡単にアクセスでき、対応する顧客ファイルにリンクすることができます。

これらの能力を構築することで、政府は顧客の不正管理を効果的に組織化し、顧客サービスのワークフローを体系的かつ効率的に管理するチームの能力を向上させる。

結論

カスタマー・サクセス・ボードで実証された機能は、テクノロジーが戦略的ワークフロー・マネジメントと連携することで、チームがその有効性と効率を大幅に改善できることを証明しています。タスクを分割し、コミュニケーションを管理し、タスクの優先順位付けやファイル管理などの高度な機能を活用することで、チームはこれまでにない顧客サービスを提供することができます。

このような戦略を実施することで、業務が効率化されるだけでなく、顧客体験が向上し、ロイヤルティが育まれ、今日の競争環境での成功が促進される。

活動を恒久的に廃止できるのは理事会管理者のみ

間違いは起こるもので、時には誤って資産を削除してしまうこともある。そのため、大切なものを永遠に失わないための保護が不可欠です。

タスクが削除された場合、永久に失われるのではなく、黒板の削除された欄に移動されます。これにより、必要に応じてタスクを見直したり、復元したりできるセーフティネットが提供されます。ただし、アクティビティを永久に削除できるのは掲示板の管理者に限られています。

このソリューションは、柔軟性を維持しながら、説明責任を保証します。チームメンバーは、必要であれば復元できることを承知の上でタスクを削除することができますが、永久削除には管理者の監視が必要です。

どのように機能するか見てみましょう:

仕組み

ケリカからタスクを安全に削除するプロセスを示す画面。プロジェクトタブの「削除済み」カラムに「プロジェクト提案書の下書き」などのタスクが表示されています。削除された各タスクには使いやすい「復元」ボタンがあり、チームメンバーなら誰でもすぐにアイテムを取り出すことができます。画像は、チームリストで特定された理事会管理者のみが、列のアクションメニューから「タスクの永久削除」オプションにアクセスできることを示しています。これは、偶発的な削除に対するセーフティネットを提供する一方で、管理された責任ある永久削除を保証し、チームの信頼とワークフローのセキュリティを高めるKerikaの慎重な設計を示しています。

このプロジェクト管理タブがどのように機能するかについては、ここをクリックしてください。

1.ごみ箱]タブは[削除]タブのままです。

タスクが削除されると、永遠に消えるわけではありません。その代わり、削除された列に移動し、そこで次のアクションが取られるまで残ります。

  • いつでもアクティビティを復元:エラーに気づいた場合、理事会の誰でもこの欄から削除されたアクティビティを復元することができます。
  • プレッシャーがない:誤ってクリックしたり、性急な決断をする心配がない。

2.永続的に削除できるのは理事会理事のみである。

削除された列を永久にクリーンアップする時が来たら、その時になって初めて、ボード管理者は活動を永久になくすための行動を取ることができる。

  • 追加保護:この権限を管理者に限定することで、慎重な評価なしに活動が永久に削除されることがないようにすることができます。
  • 明確な説明責任:この機能により、管理層が追加され、偶発的な行動によって重要な活動が失われることがなくなる。

なぜ重要なのか

  1. 重要な仕事を失わない

    削除済みカラムはセーフティネットとして機能し、チームメンバーはタスクを永久に失う心配なく削除することができます。タスクは管理者ボードが決定するまでは、引き続き検索可能であり、柔軟性と安全性を提供します。
  2. 管理の維持

    管理委員会には永久削除を監督する権限があり、不要なタスクや重複するタスクだけが削除されるようにします。このような構造により、プロジェクトの明確性と組織性を維持することができます。
  3. 説明責任の促進

    永久追放権を制限することで、チームは慎重に活動を管理し、ミスを減らし、信頼性と透明性のあるシステムを促進する。このアプローチは、あらゆる分野における信頼と説明責任を促進します。

結論

削除されたタスクは、ボード管理者がアクションを起こすまでリストアすることができ、セキュリティ、説明責任、コントロールを保証します。このアプローチにより、偶発的な紛失を防ぎ、ワークフローを安全に整理することができます。

タスクの分類:タグを使って整理整頓

プロジェクトのさまざまなステージで複数のタスクをこなすには、整理整頓が欠かせません。タグはワークフローに構造をもたらし、タスクを素早く特定、分類、優先順位付けするのに役立つ強力なツールです。

デザインモックアップ、バックエンド開発、テスト段階のいずれを管理する場合でも、タグがあれば最も重要なことに集中しやすくなります。

タグを使ってプロジェクト管理を効率化する方法をご紹介します:

タスクカードのタグの仕組み

 

このKerikaのタスクカードは、「バックエンド」や「デザイン」といったタグをいかに簡単に適用して視覚的に分類できるかを示しています。このカラフルなラベルによってタスクの性質が即座に理解でき、チームが整理された状態で最も重要なことに集中できることをご覧ください。

タグのプレビューはこちら

タグは視覚的な目印のようなもので、タスクのカテゴリーやステータスを即座に知ることができます。個々のタスクカードにタグを適用する方法を説明します:

  1. タスクカードを開く:分類したいタスクカードを選択します。
  2. タグを設定します: カード詳細のタグセクションをクリックします。ここから、既存のタグから選択するか、新しいタグを作成することができます。
  3. 視覚的な手がかり:タグが適用されると、タスクカードの上部に表示され、カテゴリーや優先度が一目でわかる。

プロのアドバイスバックエンド “は緑、”デザイン “は青といったように、タグの色分けを統一することで、カテゴリー間の区別がつきやすくなります。

カスタムタグの作成方法

このケリカの設定パネルは、カスタムタグを作成する簡単なプロセスを説明しています。新しいタグ名を追加し、色を選択するだけで、チームのニーズに合わせてタスクを視覚的に分類することができます。

カスタムタグを使用すると、チームのニーズに合わせて分類することができます。タグの作成方法は以下の通りです:

  1. タグ設定にアクセスする:ボードの設定タブに移動し、タグを選択します。
  2. 新しいタグを追加する: 新しいタグを追加]オプションをクリックします。タグには、”緊急”、”モックアップ”、”保留中 “など、目的を反映した名前を付けましょう。
  3. 色を選ぶ:タグを視覚的に際立たせる色を選びましょう。
  4. 保存して適用する:タグを保存すると、ボード全体で使用できるようになります。

プロのヒントタグ名は短く、直感的なものにしましょう。こうすることで、チーム全員がタグを簡単に理解し、効果的に使うことができます。

タグを使うメリット

  • 簡単なタスク分類:タグによって関連するタスクをグループ化し、フィルタリングして見つけやすくします。
  • フォーカスの強化:早急な対応が必要なタスクや特定のカテゴリーに属するタスクをハイライト表示します。
  • チームの明確化:チーム全員が一目でタスクの目的を理解できるようにする。

まとめ

タグは単なるラベルではなく、タスク管理を簡素化し、強化する方法です。タグを効果的に使うことで、タスクを簡単に分類し、優先順位をつけ、集中させることができます。

タスクのハイライト重要なことに集中する

特に優先順位の異なるタスクをこなしている場合、忙しいボードは迷路のように感じることがあります。ハイライト機能を使えば、特定の条件を満たすタスクをフィルタリングして視覚的に強調することができるので、雑音を簡単にカットすることができます。

この機能を使って、プロジェクトを常に把握する方法をご紹介します:

ハイライト機能の使い方

ボードメニューのハイライトアイコンからアクセスできるKerikaの強力なハイライト機能を紹介するスクリーンショット。この画像は、「このボードのタスクをハイライト」パネルを表示し、事前定義されたフィルター(「私に割り当てられているもの」、「注意が必要なもの」、「期限を過ぎているもの」など)と幅広い「カスタムハイライト」オプション(担当者別、ステータス別、期限別、優先度別、タグ別)の両方を表示します。これにより、ユーザーは忙しいプロジェクトボードの混乱を即座に切り抜け、自分にとって最も重要なタスクに的確に集中することができ、個人の生産性とワークフローの柔軟性が向上します。高度なカスタマイズ性により、ユーザーは特定のニーズやワークスタイルに完璧にマッチするように表示をカスタマイズすることができます。

1.ハイライト・オプションにアクセスする

ボードのハイライトアイコンをクリックします。

2.何を強調するかを選ぶ

事前に定義されたオプションから選択するか、カスタムフィルタを作成します:

  • 自分に割り当てられた仕事自分に割り当てられているすべてのタスクを即座に確認できるため、常に責任ある仕事をこなすことができます。
  • 注意が必要なことフォローアップが必要なタスクや締め切りが迫っているタスクを強調し、漏れがないようにする。
  • 優先度が高い、またはクリティカルとマークされているもの:プロジェクトの成功に不可欠なタスクに集中する。
  • 期限を過ぎたもの期限を過ぎたタスクが明確に表示され、遅れに素早く対処できます。
  • カスタムハイライト:担当者、タスクステータス、期限、優先度、タグなどのパラメータを組み合わせて、カスタマイズされたフィルタを作成できます。一度に1つまたは複数のフィルタを使用して、ボード上で最も重要なものを見つけることができます。

なぜうまくいくのか

  • 自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中「自分に割り当てられているもの」でタスクに集中。個人の仕事量を把握する効率的な方法です。
  • 注意が必要なもの」で緊急の仕事を特定締め切りが迫っていたり、進捗が滞っているなど、早急に集中する必要があるタスクを強調表示します。このフィルタは、ボトルネックを発見し、プロジェクトの勢いを維持するのに役立ちます。
  • 高優先度またはクリティカルとマークされたもの」で重要な仕事を常に把握優先度の高いタスクには注意が必要です。このオプションを使用すれば、重要な仕事に集中でき、プロジェクトを成功に導くことができます。
  • 期限を過ぎたタスクは、「期限を過ぎたもの」で対処。期限を過ぎたタスクを素早く特定し、リソースの再配分やチームメンバーのフォローアップなど、期限を過ぎたタスクを軌道に乗せるためのアクションを起こせます。
  • カスタムハイライトでワークフローをカスタマイズカスタムハイライト機能では、特定の人に割り当てられたタスク、「要レビュー」とマークされたタスク、1週間以内の期限付きタスクなど、複数の条件を設定できます。これらの設定を調整することで、特定のワークフローに合ったパーソナライズされたフォーカスビューを作成できます。

結論

ハイライト機能を使えば、雑念を断ち切って重要なことに集中し、明確で効率的なワークフローを実現できます。自分の仕事量を管理する場合でも、チーム全体を監督する場合でも、ハイライトは生産性と集中力の維持に役立ちます。

効果的なヘルプデスクワークフローの構築方法:ステップバイステップガイド

よく設計されたヘルプデスクのワークフローは、卓越したカスタマーサポートのバックボーンです。スムーズなコミュニケーション、迅速な問題解決、そしてユーザー満足度の向上を実現します。社内のリクエストまたは社外の顧客からの問い合わせのいずれを処理する場合でも、効率的なワークフローは、チームが整理された状態を維持し、シームレスなサポートエクスペリエンスの提供に集中するのに役立ちます。

しかし、効果的なワークフローを構築することに課題がないわけではない。チケットの紛失、タスクの優先順位の不明確さ、コミュニケーションのボトルネックといった問題に、チームはしばしば悩まされる。構造化されたシステムなしでは、顧客の問題を迅速に解決することが圧倒的に難しく感じられ、ユーザーの不満やチームの不満につながってしまいます。

この記事では、ヘルプデスクワークフローを構築するために不可欠なステップをガイドし、その成功を妨げる潜在的な懸念に対処し、本当に機能するワークフローを作成するための適切なツールを紹介します:

Kerikaがビジュアルなカンバンボードでどのようにヘルプデスクのワークフローを合理化しているかをご覧ください。この例では、効率的なリクエスト管理、明確なタスクの優先順位付け、シームレスなチームコラボレーションを実証し、より迅速な問題解決と顧客の満足度を高めています。Kerikaの直感的なインターフェースとカスタマイズ可能なワークフローをお試しいただき、貴社のサポート業務を変革してください。

この画像をクリックすると、チームがどのように強力なヘルプデスクを構築したかの例を見ることができます。

強固なヘルプデスクワークフローを構築するための必須ステップとよくある落とし穴

明確に定義されたヘルプデスクワークフローは、スムーズなサポートオペレーション、レスポンスタイムの短縮、そして卓越したユーザー満足度を実現するために非常に重要です。堅牢で効率的なヘルプデスクワークフローを確立するには、以下の重要なステップに従ってください:

1.明確な目的と範囲を定める

ワークフローの主な目的を特定する。社内の問題に対応するのか、社外のサポートに対応するのか、あるいはその両方に対応するのか。優先順位を調整し、現実的な目標を設定するために、範囲を明確に定義する。サービス・レベル・アグリーメント(SLA)を設定し、レスポンスと解決時間の期待値を設定する。

注意すべき点:目的が不明確であるため、非効率なワークフローやユーザー満足度の低下につながる可能性がある。

2.包括的な知識ベースの構築

繰り返し発生する問題を分析し、FAQ、ステップバイステップのガイド、トラブルシューティングのヒントなど、明確で検索可能なコンテンツを開発することで、チームとユーザーにとって価値あるリソースを作成します。

注意:効果的でないナレッジ共有は、解決時間の長期化とフラストレーションにつながる可能性があります。

3.リクエスト処理の一元化

単一のリポジトリを作成し、すべての受信リクエストを管理することで、問題の取りこぼしをなくします。この一元化されたシステムにより、データが散在するリスクを排除し、問題解決への組織的なアプローチを維持することができます。

一元化されたシステムがないため、リクエスト処理が混沌としており、努力の見落としや重複につながる。

4.タスクの分類と優先順位付け

リクエストを緊急度、タイプ、部署別に分類します。タスクを分類することで、チームは優先度の高い問題に集中し、優先度の低いリクエストは可視化して軌道に乗せることができます。

注意:手作業による分類はエラーが起こりやすく、一貫性がないため、重要な問題への対処が遅れる可能性があります。

5.明確な責任と役割を設定する

チームメンバーに特定の役割を割り当て、説明責任を果たす。誰が第一線の問い合わせに対応し、誰が複雑な問題をエスカレーションして解決し、誰がナレッジベースの更新を担当するかを明確にする。

留意点:役割や責任があいまいだと、混乱や遅れにつながる可能性がある。

6.パフォーマンスの監視と評価

解決時間、応答時間、顧客満足度などの主要指標を追跡します。チームのパフォーマンスを定期的に評価し、ユーザーからのフィードバックを集めて改善点を特定します。

忘れてはならないのは、ワークフローのパフォーマンスに対する可視性が限られていると、ボトルネックを特定して対処することが難しくなるということです。

ヘルプデスクの課題を克服するための適切なツールの使用

明確で整理されたヘルプデスクシステムは、効率的な問題解決を保証するために不可欠であり、この視覚的なワークスペースは、課題に正面から取り組む方法を示しています。このチームがどのようにワークフローを管理し、一歩先を進んでいるのかを見てみましょう。

この画像は、Kerikaのビジュアルボードがどのようにリクエストを一元化し、タスクに優先順位をつけ、チームコラボレーションを合理化し、レスポンスタイムの短縮と顧客満足度の向上につながっているかを示しています。Kerikaの機能がどのようにサポート業務を変革し、チームの生産性を向上させるかをご覧ください。

ヘルプデスクのワークフローを実現するデモボードをご覧ください。

このボードでは、さまざまな段階のタスクをわかりやすく見ることができます。リクエストは “Things to Do “の下に記録され、緊急度に基づいて分類され、優先順位が付けられる。

進行中のタスクは “Doing “カラムにシームレスに移動するため、チームは次のタスクを見失うことなく、アクティブな課題に集中することができます。完了したタスクは “Completed “セクションにアーカイブされ、ワークスペースをすっきりさせながら進捗状況を確認することができます。

レビューが必要”、”進行中”、”手直しが必要 “といった視覚的なラベルにより、早急な対応が必要なタスクを簡単に見つけることができる。リクエストを一元化し、効果的に整理し、明確なワークフローを作ることで、このチームはメールやチャットなどのコミュニケーションツールが散在する混乱を回避している。

次に、このワークスペースがどのように機能するのかを深く掘り下げ、その機能を分解して、あなたのチームに効果的なヘルプデスクシステムを構築する方法を紹介します:

このヘルプデスク・ワークフロー・ボードをよく見てみよう

このデモボードの仕組みを探る

このヘルプデスクワークフローボードは、構造化された組織と明確なレイアウトがサポートタスクの管理をいかに簡素化するかを示す好例です。各セクションは、説明責任とコラボレーションを促進しながら、シームレスにリクエストを処理できるように意図的に設計されています。

1.すべてのリクエストを把握し、整理する

やるべきこと “列は、すべての受信リクエストが捕捉される出発点です。パスワードのリセットから接続性の問題のトラブルシューティングまで、すべてのタスクは単一の実行可能な項目であり、リクエストの取りこぼしがないようにします。この一元化されたアプローチにより、チームは明確になり、効果的に優先順位をつけることができる。

2.ワークフローの段階をニーズに合わせる

列は、”やるべきこと”、”実行中”、”完了 “など、タスクの進捗段階を表しています。これらは名前を変えたり、並べ替えたり、チーム特有のワークフローに合わせてカスタマイズすることができ、ステージ間の移行を直感的かつ効率的に行うことができます。

3.アクセスと権限の管理

ロールを割り当てることで、誰がボードを閲覧・編集できるかを管理します。チームメンバーにはタスクの更新のための編集権限を与え、関係者には進捗の閲覧に限定することができます。これにより、混乱をなくし、責任を明確にし、ワークフローを安全に保つことができます。

4.コミュニケーションの一元化

チームのディスカッションはボード内で直接行われます。電子メールやチャットツールを使いこなす代わりに、特定のタスクにコメントして詳細を明確にしたり、最新情報を提供することができます。これにより、すべてのコミュニケーションが適切で、アクセスしやすく、適切なタスクにリンクされます。

5.リソース共有の合理化

ファイルのアップロード機能により、ユーザーマニュアル、トラブルシューティングガイド、その他のリソースをタスクに添付することができます。これにより、散らばったドキュメントを探す無駄な時間をなくし、誰もが必要な資料にアクセスできるようになります。

6.優先順位を明確にする

緊急度を示すラベルが組み込まれているため、タスクの優先順位付けは簡単です。クリティカル」、「高優先度」、「ノーマル」のいずれにタスクをマークしても、これらの視覚的なインジケータにより、チームは最初に取り組むべきことを確実に把握し、ワークフローを軌道に乗せることができます。

7.フィルターでフォーカスを維持する

フィルタを使用すると、早急に対応する必要があるタスクをすばやく並べ替え、特定することができます。期限切れのタスク、未割り当てのアイテム、レビューのフラグが立った問題など、これらのフィルターによって重要なタスクが見落とされることはありません。

8.より明確にするためにタスクを分解する

Kerikaの包括的なタスクカードでヘルプデスクリクエストの細部まで管理しましょう。この画像は、各タスクに説明、チェックリスト、優先順位、期限、添付ファイルを追加するKerikaの機能を示しています。Kerikaのパワフルなタスク管理で、チームのコミュニケーションを改善し、説明責任を果たし、問題解決を合理化しましょう。

このタスクカードをチェック

タスクを実行可能な小さなステップに分解することは、明確性を維持し、円滑な実行を確保するために不可欠です。デモボードのタスクカードは、すべての関連情報を一元化し、効率的なタスク管理を容易にします。どのように役立つのか紹介しよう:

  • 詳細タブ:明確なタスクの説明と目的を提供し、チームメンバー全員がタスクの範囲と目的を理解できるようにする(例:ユーザーのコンピュータにソフトウェアをインストールする)。
  • チェックリスト:ソフトウェアのダウンロード、ライセンスの有効化、機能のテスト、ユーザートレーニングの提供など、タスクを実行可能なステップに分割します。
  • 優先順位と期限タスクに優先順位をつけ(例:クリティカル、ハイプライオリティ)、期限を目立つように表示することで、タイムリーな完了をサポートします。
  • 役割分担:特定のチームメンバーにタスクを割り当て、説明責任と透明性を促進します。
  • ファイルの添付:インストールパッケージ、マニュアル、ライセンスキーなどのリソースを一元管理し、ファイルを探す無駄な時間を省きます。
  • コメントタスクに特化したコミュニケーションを促進し、ディスカッションの焦点と関連性を保つ。
  • ステータスの更新進行中要審査ブロックなどのラベルで進捗状況を追跡し、チームの足並みを揃えます。
  • タグとカテゴリー:タスクをラベル(例:トラブルシューティング、セキュリティ監査)で整理し、フィルタリングと管理を容易にします。

ヘルプデスクプロセスを合理化するために設計されたすべてのツールと機能を備えたKerikaは、タスクの管理、効率的なコラボレーション、チームのための情報の一元管理を確実にします。

重要なタスクの優先順位付け、進捗状況の追跡、チームコミュニケーションの促進など、Kerikaはワークフローを簡素化し、効果的に実行するための完璧なソリューションを提供します。

まとめ:

構造化されたアプローチに従い、目的を定義し、ナレッジベースを確立し、タスクに優先順位をつけ、コラボレーションを促進することで、オペレーションを合理化し、ユーザーに優れたサポートを提供することができます。

緊急のIT問題に対処する場合でも、長期的なサポートイニシアチブを計画する場合でも、Kerikaはお客様のヘルプデスクが円滑に運営されることを保証します。今すぐ始めて、整理された効率的なワークフローがもたらす違いを実感してください!

アーカイブボードとアクティブボード:ワークスペースをシンプルに

複数のプロジェクトを管理すると、ワークスペースがすぐに散らかってしまい、最も重要なことに集中し続けることが難しくなります。ボードをアーカイブすることで、完了したプロジェクトやアクティブでないプロジェクトを見えない場所に移動させながら、将来参照できるようにする簡単な方法を提供します。

ここでは、ボードをアーカイブすることで、どのように整理整頓ができるのかを詳しく見ていこう:

ボードのアーカイブ方法

1.ボードをアーカイブに移動する

Kerikaでボードをアーカイブする簡単なプロセスを示すスクリーンショット。画像は、メインボードビューを表示し、'Test Board'カードをハイライトしています。矢印が3つのドットメニューから'BOARD ACTIONS'ドロップダウンを指しており、特に'Move to Archive'を選択しています。この直感的な機能により、チームは完了したプロジェクトや非アクティブなプロジェクトを簡単に非表示にすることができ、過去の作業へのアクセスを失うことなく、現在の優先事項に集中するためにビューをスリム化することができます。
  • アーカイブしたいボードの3つの点をクリックします。
  • ドロップダウンメニューから「アーカイブに移動」を選択します。

2.アーカイブボードへのアクセス

Kerikaでアーカイブされたボードにユーザーが簡単にアクセスできることを示すスクリーンショット。画像は、左サイドバーの'アーカイブから含める'チェックボックスから矢印が指し示すメインダッシュボードビューを示しています。この操作により、以前は隠れていた'Test Board'がアーカイブされたものとして表示され、アーカイブされたプロジェクトが参照や再アクティブ化のためにすぐに利用可能であることがわかります。この機能により、貴重なプロジェクト履歴が失われることなく、クリーンで集中できるワークスペースとともに長期的なナレッジマネジメントをサポートします。
  • アーカイブされたボードを表示するには、ホームビューの「アーカイブから含める」チェックボックスを使用します。
  • アーカイブされたボードをいつでも検索し、参照または再利用することができます。

ボードをアーカイブするタイミング

  • プロジェクトの完了:プロジェクトが終了し、アクティブな管理が不要になったら、そのボードをアーカイブしてワークスペースをすっきりさせましょう。
  • 非アクティブなプロジェクト:保留中または承認待ちのプロジェクトのボードを一時的にアーカイブします。
  • アクティブなタスクに集中:アーカイブすることで、ホームビューがスリム化され、現在進行中の関連タスクのみが表示されます。

なぜうまくいくのか

  • ワークスペースを整理する:アクティブなボードとタスクだけに集中する。
  • 過去のプロジェクトに素早くアクセス:完成したボードや一時停止中のボードを安全に保管し、後で参照できます。
  • 合理化されたワークフロー:ホームビューをすっきりと整理して、生産性を向上させます。

結論

ボードをアーカイブすることは、ワークスペースを整理し、過去のプロジェクトにアクセスできるようにしながら、最も重要なことに集中できるようにするシンプルで効果的な方法です。完了したタスクであれ、一時停止しているイニシアチブであれ、アーカイブすることで、貴重な情報を失うことなく、ワークフローを合理的かつ整理された状態に保つことができます。

勝てるビジネスモデルの作り方:ステップ・バイ・ステップ・ガイド

堅実なビジネスモデルは、繁栄するビジネスの礎石である。それは、あなたの会社がどのように顧客や利害関係者のために価値を創造し、提供し、維持するかを概説するものである。

しかし、強固なビジネスモデルを構築するのは複雑なプロセスである。顧客を理解し、コア・バリュー・プロポジションを定義し、収益源を探り、チームや利害関係者と調整する必要がある。

私たちもこのようなハードルに直面してきたからこそ、それを理解しているのです。私たちは長年の経験をもとに、シンプルで実行可能なモデルを作り上げました。

この記事では、効果的なビジネスモデルを構築するための実践的なステップを紹介する。

Kerikaは、顧客セグメントの特定から重要なパートナーシップの確立まで、ビジネスモデルのあらゆるステップを視覚的にマッピングし、管理することができます。この直感的なカンバンボードは、リアルタイムのコラボレーション、カスタマイズ可能なワークフロー、明確なタスク割り当てを提供し、全員の足並みをそろえ、プロジェクトの進捗を確実にします。今すぐKerikaをお試しいただき、ビジネスプランニングのプロセスを変革してください!

この画像をクリックすると、チームがどのようにビジネスモデルを構築しているかの例を見ることができる。

確かなビジネスモデルを構築するために不可欠なステップ

1.顧客セグメントの特定

まずは顧客を理解することから始めましょう。潜在顧客を人口統計、行動、嗜好に基づく特定のセグメントに分類することで、製品を利用する可能性のあるさまざまなコミュニティと真に共鳴する製品を設計することができます。

潜在顧客を調査したり、既存のデータを分析したりして、誰にサービスを提供し、彼らが何を最も必要としているかを突き止めましょう。Statistaに掲載されているデータを利用すれば、どのような顧客にサービスを提供しようとしているのかをよりよく理解することができる。

Google Trendsを分析し、Google Analyticsを使用することで、セグメンテーションの信頼性と精度が高まります。

2.価値提案の草案

あなたの顧客が誰であるかがわかったら、次はあなたの製品やサービスを際立たせるものは何かを考えましょう。あなたのバリュー・プロポジションは、あなたの顧客が直面している問題と、それを他の誰よりもうまく解決する方法を明確に訴えるものでなければなりません。最初から完璧なものでなくても心配する必要はありません。このステップでは、反復と顧客からのフィードバックが効果的です。

ここに、確かなバリュー・プロポジションを起草するための良いスタートを切るために私たちが作成したテンプレートがあります。ご自由にダウンロードし、修正し、ご自身のバージョンを作成してください:バリュー・プロポジション・テンプレート

3.チャンネルの選択肢を探る

オーディエンスにどのようにリーチするかを決めることは、何を提供するかを決めることと同じくらい重要です。オンラインとオフラインのチャネルを組み合わせて、顧客とのつながりに最適なものを探しましょう。ソーシャルメディア、Eメールキャンペーン、パートナーシップ、あるいは対面イベントなど、オーディエンスの好みに応じて考えてみましょう。

Semrushは、あなたのビジネスに最適なチャネルを選択するのに役立つ素晴らしい記事を掲載しています: https://www.semrush.com/blog/digital-marketing-channels/

4.顧客関係タイプの研究

顧客との関係は単なる取引ではなく、エンゲージメントとロイヤルティに関わるものです。顧客とどのように交流するかを考えてみよう。個人的で実践的なのか、自動化されスケーラブルなのか、それともコミュニティ主導型なのか。適切なアプローチは、製品や顧客の期待によって異なります。

何から始めたらよいかわからない場合は、構造化されたアプローチでこのプロセスを容易にすることができます。そこで、顧客関係のタイプを効果的に調査するための詳細なガイドをご用意しました。

ガイドをダウンロードする顧客関係タイプの調査方法

このガイドでは、顧客ペルソナの特定からアナリティクスの活用、カスタマージャーニーのマッピングまで、すべてを網羅しています。戦略を洗練させ、長期的なロイヤルティを育む有意義なつながりを構築するためにご活用ください。

5.収益創出方法の検討

収益源は、持続可能なビジネスモデルの基盤です。サブスクリプション、1回限りの購入、広告など、さまざまな選択肢を検討し、あなたのサービスや読者に合ったものを見つけましょう。最適なアプローチを最終決定する前に、さまざまな方法を試すことを恐れないでください。

このプロセスをより深く掘り下げるために、私たちは、収益創出方法を検討、検証、最適化するための実行可能なステップをまとめた包括的なガイドを作成しました。

ガイドをダウンロードする収益創出方法の検討方法

このガイドブックでは、価値交換の理解からアナリティクスの活用、収益源の多様化まで、あらゆる角度から解説します。持続可能でスケーラブルな収益戦略を構築するためのロードマップとしてご活用ください。

6.主な活動の計画

事業が価値を提供するために必要な中核的活動について考えてみよう。これには、生産、マーケティング、カスタマーサポート、イノベーションなどが含まれる。これらの活動をより小さく、実行可能なステップに分解することで、本当に重要なことを整理し、集中することができます。

7.主要リソースの特定

あらゆるビジネスには、物理的、知的、人的資源が必要である。あなたのバリュー・プロポジションを効果的に提供するために不可欠なものを特定しましょう。これには、ツール、テクノロジー、熟練したチームメンバーなどが含まれる。早い段階でリソースの必要性を知ることは、後の時間とコストの節約につながります。

8.パートナーシップの可能性を探る

コラボレーションは能力を増幅させる。自社の強みを補い、あるいはギャップを埋めるようなパートナーシップを探しましょう。サプライヤーやディストリビューター、あるいは同じような顧客層を持つ他の企業との提携も考えられます。パートナーシップは、創造的な解決策や機会の拡大につながることが多い。

9.価値提案の洗練

バリュー・プロポジションは定石ではなく、顧客や市場の動向を知るにつれて進化していくものです。定期的にこのステップを見直し、フィードバックや洞察を取り入れることで、適切で競争力のあるサービスを提供し続けることができます。

10.チャネル戦略の選択

さまざまなチャネルをテストしたら、最も効果的なチャネルに集中する。これらのチャネルを最適化し、一貫したコミュニケーションと価値の提供を実現しましょう。これは、ソーシャルメディアプラットフォームを倍増させたり、Eメールアウトリーチ戦略を洗練させたりすることを意味するかもしれない。

11.顧客関係戦略の定義

顧客との関係は、意図的に構築されることで発展します。パーソナライズされたEメール、ロイヤリティ・プログラム、コミュニティ・フォーラムなど、どのような方法で顧客との関わりを深めるにしても、そのアプローチがブランドの価値を反映し、顧客をリピーターにするものであることを確認してください。

12.収益の流れを確定する

収益戦略をテストし、練り直した後、ビジネス目標に沿ったものに決定します。堅実な収益モデルは、将来の成長をサポートしながら、財務的な持続可能性を保証します。

13.主要なパートナーシップの確立

パートナーシップを正式に結ぶことで、ビジネスに大きな価値を付加することができます。リソースの共有、共同マーケティング、販売契約など、自社の目標に合致する機会を探しましょう。強力なパートナーシップは、新しい市場や能力への扉を開くことが多い。

14.顧客セグメントの確定

これはリサーチの集大成です。市場分析、人口統計学的調査、顧客からのフィードバックなどのデータを統合し、ターゲット・グループを明確に定義します。これらのセグメントのユニークなニーズや嗜好を理解することで、最大の価値を提供するために製品やサービスを調整することができます。このステップを完了させることで、提供する商品やマーケティング戦略の精度が高まります。

ビジネスモデルを構築する際の落とし穴を避けよう

ビジネスモデルを構築するために不可欠なステップを踏むことが重要であっても、そのプロセスにはしばしば隠れた課題が潜んでいる。以下のような落とし穴に対処することで、よりスムーズな実行のための舞台を整え、プロセスを簡素化し強化する道を開くことができる。

1.不完全な顧客インサイトとの闘い

顧客を理解することは重要だが、断片的なデータはしばしば信頼性の低いセグメンテーションにつながる。顧客インサイトを統合する一元的な方法がなければ、的外れな価値提案を行うリスクがある。データを整理し分析するための適切なツールがなければ、進捗は停滞し、チームは情報に基づいた意思決定を行う代わりに推測に頼ることになる。

2.コラボレーションのないバリュー・プロポジションの立案

バリュープロポジションは、反復とフィードバックによって成長しますが、コミュニケーションミスやチームの断絶は、しばしば圧倒的な結果を招きます。シームレスなコラボレーションのためのプラットフォームがなければ、貴重なアイデアは失われ、提案の洗練は長く、フラストレーションのたまるプロセスになります。

3.リアルタイムの可視性がないチャンネルの選択

オーディエンスにリーチする方法を模索する際、企業はさまざまなチャネルの効果を追跡するのに苦労することが多い。サイロで作業しているチームは、相反するアプローチを選択し、非効率と機会損失を生み出す可能性があります。チャネルの選択肢を試し、評価するための明確で視覚的な方法が鍵となります。

4.顧客関係戦略の不一致

顧客エンゲージメントには意図性が必要だが、ワークフローがバラバラだと、戦略の整合性がとれなかったり、不完全な実施になりかねない。カスタマージャーニーとリレーションシップのタイプをマッピングする構造化されたシステムがなければ、企業はロイヤリティを築くどころか、顧客を遠ざけてしまう危険性がある。

5.収益ストリームの検証の見落とし

収益ストリームのテストは不可欠だが、一元的なアプローチがなければ、すぐに断片的なプロセスになりかねない。スプレッドシートだけに頼っていると、最も収益性が高く、拡張性のあるオプションを特定する機会を逃してしまうことが多い。

6.重要な活動やリソースを見失う

中核となる活動や不可欠なリソースを定義することは成功のために不可欠だが、多くのチームは膨大な数のタスクに圧倒されている。これらを管理しやすいステップに分解するツールがなければ、本当に重要なことに集中できなくなりがちだ。

7.パートナーシップとの調整問題

パートナーシップを模索し、管理するには、明確さと説明責任が必要だが、コミュニケーション不足や期待値のズレが摩擦につながることも多い。パートナーシップの機会を追跡し、コラボレーションを公式化するシステムは、成功と停滞の分かれ目となる。

正しいツールを使う

ビジネスモデルの構築に苦労していますか?このKerikaのボードでは、不完全な顧客インサイトやずれた戦略といった一般的な課題を克服する方法をご紹介します。リアルタイムの可視性、コラボレーティブなワークフロー、簡単なタスク管理により、Kerikaはあなたのチームに勝利のビジネスモデルを構築する力を与えます。Kerikaの機能をご覧いただき、複雑なプロセスをいかに簡素化するかをご確認ください。

この企業がビジネスモデリングの課題をどのように克服したかをご覧ください。

このバーチャル・ワークスペースが、ビジネス・モデリング・プロセスの各ステップ用にどのようにデザインされているかをご覧ください。顧客セグメントの特定から収益ストリームの最終決定まで、進捗状況を一目で確認できるようにしながら、細部まで確実に説明できるようになっています。

このワークスペースはすべてKerikaで作成されています。Kerikaのようなツールは、直感的なフレームワークを提供し、戦略の計画、実行、洗練をシンプルにします。

このワークスペースがどのようにビジネスモデリングに役立つのか、もっと深く知る準備はできていますか?さっそく始めましょう!

この会社のビジネスモデル・ボードをよく見てみよう

Kerikaでビジネスモデルのワークフローをカスタマイズしましょう。この画像は、カスタマイズ可能な列、簡単なタスク作成、チームコラボレーションツールなどの機能を備えたKerikaの適応可能なカンバンボードを紹介しています。独自のプロセスに合わせてボードをカスタマイズし、チームが成功するビジネスモデルを構築できるようにしましょう。Kerikaを使い始めて、柔軟なワークフロー管理のパワーを体験してください。

1.ビジネスモデル・ステップごとにタスクを追加する

Kerikaのタスクカードを使って、ビジネスモデルの各ステップの詳細を掘り下げましょう。この画像は、各タスクに目的、主要コンポーネント、コラボレーションポイントを追加する方法を示しており、チーム全体の明確性と整合性を確保します。チェックリスト、添付ファイル、チャットなどの機能により、すべてが整理され、アクセスしやすくなります。Kerikaの包括的なタスク管理で、あなたのビジネスモデル・プランニングをパワーアップさせましょう。

このプロセスの中核となるのが、ワークフローを構成するタスクである。各ステップを実行可能なタスクに分解するために作成された「顧客セグメントの特定」や「バリュー・プロポジションの草案」のような新しいタスクが、ビジネスモデルのどの部分も見落とさないようにする。

2.ワークフローに合わせたカラムのカスタマイズ

カスタマイズ可能なカラムで、Kerikaをチームのワークフローに適応させましょう。この画像は、カラムの名前変更、追加、移動、非表示を簡単に行い、ビジネスモデルのプロセスに完全に適合させる方法を示しています。チームの働き方を反映したビジュアルなワークスペースを作成し、効率を高めましょう。Kerikaのカスタマイズ可能なカンバンボードのパワーをご覧ください。

各列は、ビジネス・モデリング・プロセスのステージを表しています。ワークフローに合わせて、名前を変更したり、新しく追加したり、並べ替えたりすることができます。このカスタマイズにより、ボードがビジネスモデル独自の要件に適応できるようになります。

3.取締役会アクセスの管理

Kerikaのボードアクセス管理でコントロールとセキュリティを維持しましょう。この画像は、チームメンバーにロール(管理者、メンバー、ビジター)を簡単に割り当てる方法を示しています。Kerikaの強固なアクセスコントロール機能で、チームのワークフローを合理化し、機密情報を保護しましょう。Kerikaで安全で効率的なコラボレーションをご体験ください。

これにより、誰がボードの責任者なのか、誰が変更を加えることができるのか、誰がボードを閲覧することしかできないのかを管理することができます。これにより、責任の重複を避け、すべての利害関係者がプロセスにおける自分の役割を確実に把握することができます。

4.全員とコミュニケーションをとる

Kerikaに内蔵されたボードチャットでチームのつながりを維持しましょう。この画像は、Kerikaのリアルタイムコミュニケーション機能を強調しています。シームレスなコラボレーションを促進し、迅速な意思決定を行い、ビジネスモデルのプランニングを軌道に乗せましょう。Kerikaがどのようにチームコミュニケーションを簡素化するかを見る

取締役会チャットを使用してチームに話しかけ、目標に集中できるようにします。こうすることで、全員が情報を共有し、足並みをそろえることができます。

5.集団ファイル共有

Kerikaの一括ファイル共有でワークフローを効率化しましょう。この画像は、KerikaのGoogle Workspaceとのシームレスな統合を示すもので、ビジネスモデル・ボード内で直接簡単に文書をアップロード、作成、リンクすることができます。必要なファイルを整理し、アクセスしやすくすることで、チームの生産性を高めることができます。Kerikaで統合ファイル管理のパワーを体験してください。

この共有スペースでは、権限を追加することなくチーム全員でファイルを共有することができます。これにより、リソースが整理され、手動で共有する手間がなくなり、コラボレーションが効率化されます。

6.見落としがないようにする

Kerikaのパワフルなタスクハイライトで期限を逃しません。この画像は、担当者、ステータス、期限、優先度、タグに基づいてハイライトをカスタマイズする方法を示しています。整理された状態で、効果的に優先順位をつけ、ビジネスモデルを軌道に乗せましょう。Kerikaのスマートなハイライト機能で、最も重要なタスクに集中する方法をご覧ください。

ここで、あなたにとって最も重要なタスクを絞り込みます。自分に割り当てられているもの、注意が必要なもの、期限切れのものを見つけ出し、ワークフローに効果的な優先順位をつけましょう。これにより、重要なタスクが見落とされることがなくなり、チームが優先順位の高い目標に集中できるようになります。

7.ニーズに合わせてボードを調整する

ボードの右上にある設定メニューには、ワークスペースを微調整するためのオプションが満載です。ここでは、その7つの主要機能と、それらがあなたのチームにどのように役立つかを詳しく見てみましょう。

  • 概要
Kerikaでビジネスモデルの進捗状況を完全に把握しましょう。この画像はKerikaのダッシュボードを示しており、完了したタスク、期限切れのタスク、ボードの説明などの主要な指標が表示されています。ボード設定の管理、Excelへのデータエクスポート、古いボードのアーカイブが簡単にできます。Kerikaの包括的な概要でデータ主導の意思決定のパワーを体験してください。

概要タブは、完了したタスク、進行中のタスク、期限切れのタスクなど、ボードのステータスの簡単な要約を提供します。ボードに名前をつけたり、追加コンテキストのために説明を書いたり、異なる言語で働くチームメンバーに対応するために翻訳を管理することもできます。古いボードのアーカイブやExcelへのタスクエクスポートもワンクリックで行え、ワークフローを整理してアクセスしやすく保つことができます。

  • 設定
Kerikaのカスタマイズ可能な設定でワークフローをコントロールしましょう。この画像はKerikaの設定パネルを表示したもので、ボードのプライバシー管理、仕掛品(WIP)制限の設定、タスクの自動ナンバリングの有効化、タグの管理などが可能です。Kerikaをお客様のニーズに合わせてカスタマイズし、ビジネスモデル計画プロセスを最適化しましょう。Kerikaの柔軟な設定のパワーを体験してください。

設定タブは、プライバシーと機能のコントロールを提供します。掲示板の閲覧者を決めたり、チームメンバーに限定したり、リンクを持つ人に公開したり、非公開にしたりすることができます。WIP(ワークインプログレス)リミットのような機能は、各カラムのタスク数に上限を設定することで集中力を維持するのに役立ちます。

  • コラム
Kerikaのカスタマイズ可能なカラムでワークフローを構造化しましょう。この画像は、Kerikaのカラム設定を示しており、カラムの追加、名前の変更、並べ替えを行うことで、お客様のビジネスモデルのプロセスに完璧にマッチさせることができます。チームの最適な働き方を反映したビジュアルワークスペースを作成し、効率化を促進しましょう。Kerikaでカスタマイズ可能なカンバンボードのパワーを実感してください。

列タブでは、”Backlog” や “On Hold” のようなワークフローのステージのための新しい列を追加することにより、ボードの構造をカスタマイズすることができます。また、既存の列の名前を変更したり、チームのプロセスを反映するために列を並べ替えることもできます。不要な列を削除することで、ボードをすっきりと集中させ、関連するステージのみが表示されるようにします。

  • タグ
Kerikaのカスタマイズ可能なタグでタスクを整理しましょう。この画像はKerikaのタグ設定を示しており、ビジネスモデルのタスクを分類し、優先順位をつけるためのタグを作成、管理することができます。タグに基づいてタスクをフィルタリングし、ハイライトすることで、集中力と効率性を維持できます。Kerikaのスマートタグが複雑なワークフローの管理にどのように役立つかをご覧ください。

タグタブはタスクを分類して整理するのに役立ちます。Critical”、”Feedback”、”Milestone “などの新しいタグを作成し、タスクを効率的に分類することができます。タグの管理も簡単で、既存のタグを編集したり、不要になったタグを削除することで、ワークスペースを整頓し、ナビゲートしやすくすることができます。

タスクを管理可能なステップに分解する(タスクカードのイラスト)

Kerikaの詳細なタスクカードで複雑なタスクを分解。この画像は、各タスクに目的、チェックリスト、添付ファイル、チャット、履歴を追加できるKerikaの機能を紹介しています。優先順位の管理、チームメンバーの割り当て、期日の設定、進捗状況の追跡をすべて一箇所で行うことができます。Kerikaで包括的なタスク管理のパワーを体験してください。

タスクカードは、あなたのチームがビジネスモデルの特定のステップを完了するために必要なすべての詳細を整理する場所です。タスクカードの効果的な使い方を紹介しよう:

  • 目的、取り組むべき質問、タスクを完了するための方法など、主要な詳細を追加する。例えば、顧客セグメントを定義するための調査方法や人口統計分析の概要を説明する。
  • 進行中、要再検討、完了などのマークを付けてタスクの進捗を更新し、現在の状態を全員に知らせる。
  • タスクが順調に進むように、期限を決める。例えば、顧客セグメンテーション調査を完了する期限を設定する。
  • タスクを小さく、実行可能なステップに分割する。見落としがないように、アンケート調査、傾向分析、データレビューなどのサブタスクを追加する。
  • ラベルを使ってタスクを分類し、優先順位をつけたり、共同作業、文書化、重要度の高さなどのテーマでグループ化することができます。
  • 重要なファイルをタスク内で直接共有できるため、チームは他の場所を探すことなく、レポートやプレゼンテーションなどのリソースにアクセスできます。
  • タスクに特化したコメントや最新情報を追加することで、ディスカッションを集中させ、コミュニケーションが明確かつ整理されたものになるようにする。
  • チームメイトに仕事を割り当てることで、誰が責任者かを全員が把握し、説明責任と効率を促進する。

ビジネス・モデリング・プロセスの簡素化、コラボレーションの合理化、情報の一元化、実行可能なタスク管理など、Kerikaは戦略を効果的に計画・実行するために必要な機能をすべて備えています。

始める準備はできましたか?Kerikaアカウントの設定と最初のボードの作成についてご説明します!


ケリカアカウントの設定

ケリカのアカウントを設定し、最初のボードを作成するのは簡単なプロセスです。始め方はこちら:

  1. 登録はkerika.comで無料で簡単:
  1. すでにGoogle Appsをご利用の場合は、「SIGN UP WITH GOOGLE」ボタンをクリックしてください。
  2. すでにOffice 365を使用している場合は、「MICROSOFT」ボタンをクリックします。

追加設定は不要で、プロンプトに従うだけ!

ケリカは38ヶ国語に対応しているので、あなたも他のみんなも、自分の好みに合った最も快適なセットアップで仕事ができます!

最初のボードを作成する

  1. ログインしたら、「Create a New Board」ボタンをクリックします。
  2. ニーズに最も適したボードタイプ(例:タスクボード)を選択し、ボードに名前を付けます。




次のステップは、カラムをカスタマイズし、タスクを追加し、独自のビジネスモデルを構築し始めることだ。

まとめビジネス成功へのロードマップ

ビジネスモデルの構築は複雑な道のりですが、きちんと構造化されたワークフローと適切なツールがあれば、プロセスを簡素化し、何も漏れがないようにすることができます。このデモボードでは、ビジネスのあらゆる重要な側面を管理可能なタスクに分解する方法を説明しています。顧客セグメントの特定から、主要な活動やパートナーシップの定義まで、どのカードも、強固で実行可能なビジネス戦略を構築するための足がかりとなります。

このアプローチに従うことで、より良いコラボレーションを育み、組織を強化し、目標への明確な焦点を維持することができる。既存の計画を練り直すにせよ、ゼロから始めるにせよ、これらのカードとその方法論は、あなた自身のビジネスモデルをカスタマイズするためのフレームワークを提供します。次のステップに進む準備はできていますか?これらの洞察を行動に移し、あなたのビジネス・ビジョンが実現するのを見守りましょう!

手間をかけずにファイルのバージョンを整理しておく

複数のファイルバージョンを管理することは、すぐに負担になります。final”、”final-2″、”final-really-this-time “などと書かれたファイルを眺めながら、どれが最新版なのだろうと悩んだ経験はないだろうか。プロジェクトの更新をやりくりしていると、よくあるフラストレーションです。

より効率的なシステムでは、このような当て推量を完全に排除することができます。古いファイルのバージョンを自動的に追跡し、置き換えることで、混乱や混乱を招くことなく、チームが常に最新のファイルで作業できるようになります。

ここでは、タスク固有のコンテキストとボードレベルのコンテキストの両方において、ファイルを効率的に整理・更新するためのガイドを紹介する:

  1. タスクカードの添付ファイル
Kerikaの直感的なタスクカードインターフェースを紹介するスクリーンショット。この画像は、特定のタスク(「デザインユーザーインターフェイス」)の「添付ファイル」タブをハイライトし、「新しいバージョンのアップロード」アイコンを矢印で示しています。これは、チームメンバーがタスク内で簡単に古いファイルを直接置き換えることができることを示しており、全員が最新バージョンを使用してコラボレーションすることを保証し、「final-v2.docx」のような紛らわしい重複を排除します。このシームレスなプロセスは、集中的なコラボレーションをサポートし、プロジェクトのワークフローを合理化します。

このタスクカードをプレビューするにはここをクリック

タスクカードは、特定のタスクに関連するファイルを整理するための魔法の場所です。ファイルの更新方法は以下の通りです:

  • ファイルを探す: ファイルが添付されているタスクカードを開きます。
  • 新しいバージョンをアップロードする:既存のファイルの隣にある「新バージョンのアップロード」アイコンをクリックします。履歴はそのままに、古いバージョンが自動的に新しいバージョンに置き換わります。古いバージョンを削除したり、ファイル名を変更したりする必要はありません。
  • メリット更新されたファイルは即座にタスクに紐付けられるので、チームは手を抜くことなく共同作業を続けることができます。

タスクカードは、ファイルの更新が目の前のタスクに関連したものであることを保証し、全員が同じページにいることを維持します。

  1. 取締役会の添付書類
スクリーンショットは、Kerikaがボード添付を通してプロジェクト全体のドキュメント管理をどのように簡素化するかを示しています。画像は、'このボードにファイルを添付'アイコンを強調する矢印のあるKerikaのメインボードビューを示しています。ボード添付'ポップアップがプロジェクトレベルのファイルを表示し、別の矢印が'新しいバージョンをアップロード'アイコンを指し、簡単な更新プロセスを示しています。この機能により、チャーターやテンプレートなどの重要なリソースに簡単にアクセスできる中央の場所が提供され、チーム全体が最新の情報を共有できるようになり、分散チームやハイブリッドチームのコラボレーションが促進されます。

このボードの添付ファイルをプレビューするには、ここをクリックしてください。

Board Attachmentsは、プロジェクト憲章や共有テンプレートなど、プロジェクト全体に影響を与えるファイルに最適です。ファイルの更新も簡単です:

  • ボードの添付ファイルに移動する:ボードメニューの添付ファイルアイコンをクリックします。
  • ファイルの更新: 置換したいファイルを選択し、「新しいバージョンをアップロード」ボタンをクリックします。古いバージョンはシームレスに置き換えられるので、どのバージョンが最新なのか混乱することはありません。
  • メリットチーム全員が、どこからでも最新バージョンにすぐにアクセスできます。

ボードアタッチメントにより、プロジェクト全体のファイルが重複することなく整理され、最新の状態に保たれます。

結論

効率的なファイル管理は、プロジェクトのワークフローを簡素化し、コラボレーションを強化します。複数のファイルバージョンによる混乱をなくすことで、チームを整理し、本当に重要なことに集中することができます。

プロジェクトマネジメントを極める:成功へのステップバイステップ・ガイド

効率的なプロジェクト管理は、成果を出すためのバックボーンです。ウェブサイトのデザイン、製品の立ち上げ、複雑な開発作業の調整など、構造化されたアプローチによって、すべてのタスクが調整され、スケジュールが守られ、利害関係者に情報が提供されます。

このガイドでは、プロジェクトマネジメントをマスターするための重要なステップを解説し、ワークフローの合理化、コラボレーションの促進、進捗状況の把握といった実用的な戦略を提供する。

基本を理解すれば、ビジュアルツールがどのようにこれらの原則を実現し、チームの集中力と生産性を維持するのに役立つかがわかるだろう。

このスクリーンショットは、リモートチームがKerikaを使ってプロジェクトを管理している例です。この画像では、この特定のチームのワークフローを表すようにレイアウトされた複数の異なる列にタスクが入力されているのがわかります。  各タスクでは、誰が現在そのタスクに取り組んでいるのか、アバターで簡単に確認することができます。また、各タスクに関する重要な情報(期日、添付ファイルの有無、タグ、タスクに関するチャットの有無など)も確認することができます。  レイアウトはシンプルで直感的なため、技術的な知識がないユーザーやカンバンスタイルボードの使用経験がないユーザーでも、プロジェクトの状態を簡単に理解することができます。

このチームがどのように強力なプロジェクト管理ボードを構築したかは、この画像をクリックしてご覧ください。

効果的なプロジェクト管理ワークフローを構築するための必須ステップ

強力なプロジェクト管理ワークフローは、タスクを効率的に完了させ、期限を守り、チームコラボレーションを円滑に進める。

ここでは、信頼できるプロジェクト管理プロセスを構築するための重要なステップを紹介する:

1.明確な目的と目標を定める

プロジェクトを成功させるには、まず明確な目標を設定する必要があります。何を達成したいのかを理解することで、プロジェクト・ライフサイクルを通じてチームの集中力を維持し、足並みをそろえることができます。

主要な行動

  • ステークホルダー・ミーティングを実施し、プロジェクト目標に整合性を持たせる。
  • SMARTフレームワーク(Specific、Measurable、Achievable、Relevant、Time-bound)を使って、目標を測定可能な成果物に分解する。
  • これらの目標を一元化した場所に文書化し、チームの可視性を確保する。

2.詳細なプロジェクト計画の策定

包括的なプロジェクト計画は、タスク、スケジュール、依存関係を概説したロードマップの役割を果たします。これにより、チームメンバー全員が自分の役割と責任を理解することができます。

主要な行動

  • ガントチャートを使って、タイムラインとタスクの依存関係をマッピングする。
  • マイルストーンと期限を特定し、進捗状況を効果的に把握する。
  • タスクの複雑さとチームの専門性に基づいてリソースを割り当てる。

3.役割と責任を割り当てる

役割を明確にすることで、アカウンタビリティを確保し、各タスクの責任者についての混乱をなくすことができる。RACIマトリックス(Responsible、Accountable、Consulted、Informed)が役に立つ。

主要な行動

  • 個人のスキルとプロジェクトのニーズに基づいて役割を割り当てる。
  • チームミーティングやキックオフセッションで、責任を明確に伝える。
  • 責任が公平に分配されるよう、フィードバックを奨励する。

4.タスクの優先順位付けと分解

プロジェクトを管理可能な小さなタスクに分割することで、作業のどの側面も見落とさないようにする。優先順位をつけることで、チームの努力を最も重要なことに集中させることができる。

主要な行動

  • アイゼンハワーマトリックスのような優先順位付けのテクニックを使って、緊急度と重要度でタスクを分類する。
  • 複雑な仕事を、期限を明確にした小さなサブタスクに分割する。
  • タスクの進捗状況を追跡し、全員に最新情報を提供するツールを利用する。

5.コラボレーションとコミュニケーションの促進

効果的なプロジェクトマネジメントには、オープンで透明性の高いコミュニケーションが欠かせません。チームの足並みをそろえ、対立を解決し、進捗を確実に軌道に乗せることができる。

主要な行動

  • 進捗状況を確認し、障害に対処するために、定期的なミーティング(毎日のスタンドアップや週1回のチェックインなど)を設定する。
  • チームメンバーに、最新情報やフィードバックをリアルタイムで共有するよう促す。
  • 共同作業ツールを使ってコミュニケーションを一元化し、決定事項を文書化する。

6.進捗状況の監視と計画の調整

プロジェクトの進捗状況を把握することで、潜在的なリスクやボトルネックが深刻化する前に特定することができます。定期的なモニタリングにより、プロジェクトを軌道に乗せるための調整が可能になります。

主要な行動

  • プロジェクト完了率、予算遵守率、リソース利用率などのKPI(重要業績評価指標)を使用する。
  • 定期的なレビューを実施し、目標とスケジュールを再評価する。
  • 不測の事態に対処するためのコンティンジェンシープランを作成する。

7.学びを評価し、文書化する

プロジェクト終了後は、当初の目標に対する成果を測定し、その成功を評価する。学んだ教訓を文書化することは、今後のワークフローの改善に役立つ。

主要な行動

  • プロジェクト終了後にレビューを行い、うまくいった点と改善点を話し合う。
  • すべてのステークホルダーからフィードバックを収集し、強みと弱みを特定する。
  • 調査結果に基づき、標準作業手順書(SOP)を更新する。

適切なツールを使ってプロジェクト管理ワークフローを構築する

プロジェクトマネジメントの必須ステップをマスターすることは重要ですが、そのステップを効果的に実行するには適切なツールが必要です。信頼性の高いタスク管理システムは、理論と実行のギャップを埋め、プロジェクトがきちんと整理されているだけでなく、実行可能であることを保証します。

適切なツールは、タスクの委任、優先順位付け、コラボレーションを合理化し、チームの集中力を維持し、期限内に結果を出すことを可能にします。

Kerikaのプロジェクト管理ボードのデモをご覧いただき、複雑なワークフローをいかに簡素化するかをご確認ください。この画像は、プロジェクト戦略、設計、開発、テストといった段階を経て進行するタスクを視覚的に表現しており、見落としがないことを保証しています。Kerikaの直感的な機能により、チームがどのように整理され、成果を出すことができるかをご覧ください。

このデモ・プロジェクト管理ボードの仕組みを探る

下のデモボードは、効率的なプロジェクト管理のワークフローを例示しています。このボードでは、「プロジェクト戦略」、「プロジェクト設計」、「開発」、「テスト」といった段階を経てタスクが進行する様子を視覚的に表現し、抜け漏れがないようにしています。

情報を一元化し、進捗状況を一目で把握し、ボトルネックを特定することで、このワークスペースはプロジェクトの明確で実用的な概要を提供します。

では、このデモボードをさらに深く掘り下げ、各セクションがどのように連携して、成功のために設計された強固なプロジェクト管理システムを作り上げているのかを理解しよう。

プロジェクト・ボードの仕組み

Kerikaでプロジェクトのワークフローをカスタマイズしましょう。この画像は、タスクの追加、カラムのカスタマイズ、チームメンバーの管理、コミュニケーションの一元化、ファイルの共有などの機能を示しています。独自のプロジェクトニーズに合わせてボードをカスタマイズし、チームが効果的にコラボレーションできるようにしましょう。Kerikaの柔軟性がチームの生産性をどのように高めるかをご覧ください。

このデモ・プロジェクト管理ボードの仕組みを探る

上の画像で、このチームがプロジェクト管理を簡素化するボードを使って、どのようにワークフローを整理しているかがわかるだろう。これは、プロセスのあらゆる段階に対応できるように設計されている。

各機能が効果的なプロジェクト管理システムにどのように貢献しているかを理解するために、このチームのボードを詳しく見てみよう。

1.ボードに新しいタスクを追加する

Kerikaでプロジェクトタスクを簡単に作成・管理。この画像は、Kerikaの直感的なタスク作成機能を紹介したもので、各タスクに説明、チェックリスト、添付ファイルを素早く追加することができます。Kerikaの包括的なタスク管理機能で、ワークフローを合理化し、細部の見落としをなくしましょう。

全てのプロジェクトはタスクのリストから始まりますが、このボードでは驚くほど簡単にタスクを追加することができます。新しいタスクを追加 “ボタン(ボードの左下でハイライトされている)をクリックすることで、新しいカードを作成することができます。各カードは “ホームページデザイン “や “商品ページ開発 “のような特定のタスクを表します。これにより、ワークフローが明確になり、何も取り残されることがなくなります。

2.ワークフローに合わせたカラムのカスタマイズ

Kerikaのカラムをカスタマイズすることで、プロジェクトワークフローをチーム独自のニーズに合わせてカスタマイズすることができます。この画像は、列の追加、名前の変更、非表示、移動がいかに簡単かを示しています。戦略からデザイン、開発、テストまで、各ステップを可視化することでプロセスを合理化します。Kerikaのパワフルでカスタマイズ可能なインターフェースにより、複雑なワークフローの管理を容易にします。

ボードの設定方法を調整する必要がありますか?あなたのワークフローに合わせて、簡単に列の名前を変更したり、新しい列を追加したり、既存の列を移動したりすることができます。列の上部にある列メニュー(3つの点)をクリックするだけで、これらのオプションにアクセスできます。例えば、プロジェクトに新しいフェーズが生まれても、既存のタスクを中断することなく「テスト」などの列を追加することができます。

3.チームメンバーと役割の管理

Kerikaのロールベースのアクセスコントロールでチームコラボレーションを合理化しましょう。この画像は、チームメンバーを簡単に管理し、役割(管理者、メンバー、訪問者)を割り当てて、適切な人が適切な権限を持つようにする方法を示しています。Kerikaの強固なチーム管理機能で説明責任を向上し、機密性の高いプロジェクト情報を保護します。

効果的なコラボレーションは適切な役割から始まります。チームメンバー] メニューを使用して、ボードにメンバーを追加または削除します。各メンバーは、それぞれの責任に基づいて、管理者、メンバー、ビジターとして割り当てることができます。例えば、プロジェクトリーダーには管理者権限を与え、クライアントには進捗を見るためのビジターアクセスを与えます。

4.チームコミュニケーションの一元化

Kerikaの集中ボードチャットでチームコミュニケーションを改善しましょう。この画像は、プロジェクト管理ボード内で簡単に最新情報を共有し、質問し、直接フィードバックを提供する方法を示しています。Kerikaでプロジェクトコミュニケーションを合理化し、チームコラボレーションを強化しましょう。

ボードチャット機能を使用して、ボードに関連するすべてのディスカッションを維持しますこれにより、チームで最新情報を共有したり、質問したり、一元的に課題を解決することができます。例えば、デザイナーが「ロゴデザイン」タスクのフィードバックを直接チャットで共有し、全員が同じページにいるようにすることができます。

5.ファイルの添付と共有

Kerikaのファイル共有・統合機能でプロジェクトリソースを一元管理。この画像は、簡単にファイルをアップロードし、Googleドキュメントをリンクし、プロジェクトボード内で直接新しいドキュメントを作成する方法を示しています。Kerikaを使って、すべての必要な資料を整理し、アクセス可能な状態に保ち、チームの生産性を向上させましょう。

どのプロジェクトにもかなりの量のドキュメントが含まれますが、この掲示板はそれを見事に処理します。添付ファイルセクションで、ファイルをアップロードしたり、Googleドキュメントをリンクしたり、ボードから直接新しいドキュメントを作成することもできます。例えば、スタイルガイドやクライアントブリーフを添付することで、全ての必要な資料にチームがアクセスできるようになります。

6.重要なタスクのハイライト

Kerikaの強力なハイライト機能で重要なタスクに集中しましょう。この画像はKerikaのタスクハイライトオプションを紹介したもので、担当者、ステータス、期日、優先度、タグでフィルタリングすることができます。Kerikaのスマートなハイライト機能で見落としをなくし、プロジェクトを軌道に乗せましょう。

ハイライト機能で重要なことを優先しましょう。これにより、期限、優先度、タグ、特定の課題に基づいてタスクをフィルタリングできます。これらのフィルタを組み合わせてタスクを見つけることもできます。

例えば、特定のチームメイトに割り当てられたタスクを、「モックアップ」というタグと「準備完了」というステータスとともにハイライトすることができます。これは、あなたが探しているものを見つけるための多くの手作業を節約します。

7.プライバシー設定の調整

設定メニューは、このチームがボードの効率を最大化するために微調整を行う場所だ。右上の歯車アイコンをクリックすると、4つのタブが表示される:概要設定カラムタグ。各タブはワークフローを最適化する上で特定の役割を果たす。タブを分解してみよう:

  1. 概要タブ:
Kerikaのダッシュボードでプロジェクトの進捗状況を把握しましょう。この画像は、完了したタスク、期限切れのタスク、ボードの説明のような主要なメトリクスを含む概要タブを示しています。データをExcelに簡単にエクスポートし、完了したボードをアーカイブして後で参照することができます。Kerikaの包括的なレポート機能でデータ主導のプロジェクト管理をご体験ください。

ボードの進捗状況のスナップショット、ボードの目的の説明、Excel形式でタスクをエクスポートするオプション、将来の参照のために完了したボードをアーカイブする機能を提供します。

  1. 設定タブ:
Kerikaの設定タブでプロジェクトアクセスをコントロールし、ワークフローをカスタマイズしましょう。この画像は、ボードのプライバシーの管理、ワークインプログレス(WIP)制限の設定、タスクの自動ナンバリングの有効化、タグの管理ができる設定パネルです。Kerikaをお客様のニーズに合わせてカスタマイズし、プロジェクト管理プロセスを最適化することで、最大限の効率を実現します。

ボードのプライバシーとアクセス許可をコントロールし、チームのみのアクセス、組織アクセス、リンクによる一般共有のいずれかを選択できます。また、ワークフローの整合性を維持するために編集権限を管理します。

  1. カラムタブ:
Kerikaのカスタマイズ可能なカラムを使って、プロジェクトのワークフローを構造化しましょう。この画像はカラムタブを示しており、カラムの追加、名前の変更、並べ替えを簡単に行い、プロジェクトのフェーズに完全に一致させることができます。Kerikaの柔軟なワークフロー管理で、チームの働き方を反映したビジュアルなワークスペースを作成し、効率化を促進しましょう。

列の追加、名前の変更、順序の変更により、ボード構造のカスタマイズが可能です。これにより、ワークフローをチーム固有のプロジェクト要件に合わせることができます。

  1. タグ タブ
Kerikaのカスタマイズ可能なタグを使って、プロジェクトタスクを整理し、フィルタリングしましょう。この画像はタグタブを示しており、優先度、タイプ、または任意のカスタムラベルでタスクを分類するタグを作成、管理することができます。Kerikaのパワフルなタスク管理機能で、注意が必要なタスクを素早く見つけて強調表示しましょう。

タグを作成、管理、適用することでタスクの分類を容易にします。タグにより、優先度、タイプ、その他のカスタムラベルによるタスクのフィルタリングが容易になり、タスクの整理と検索が向上します。

それでは、プロジェクト管理プロセス全体を管理可能なステップに分解するために、チームがどのようにタスクカードを使用しているかを見ていこう。各タスクを実行可能なアイテムに分解するために、この機能をどのように使えるかを紹介する。

タスクを管理しやすいステップに分ける

タスクカードは、あなたとあなたのチームがタスクを完了するために必要なすべての詳細を記録し、整理するための中心的なハブとして機能します。タスクカードの効果的な使い方を紹介しよう:

  1. キーの詳細を追加
Kerikaの詳細タスクカードで、すべてのプロジェクトタスクを整理整頓しましょう。この画像は、タスクカード内の詳細タブを示しており、説明や要件、その他の重要な情報を追加することができます。Kerikaの包括的なタスクカードにすべての重要な詳細を記録することで、明確なコミュニケーションを確保し、誤解を避けることができます。

タスクの目的と完了までに必要なステップを明確に定義することから始めましょう。例えば、ホームページのデザインタスクの場合、レイアウトとコンテンツの要件を概説します。

  1. 進捗状況を確認する
Kerikaのタスクステータスアップデートで、プロジェクトの進捗を簡単に把握できます。この画像は、ステータスの設定機能を示しており、タスクを「準備完了」、「進行中」、「要レビュー」、「完了」などに素早くマークすることができます。Kerikaの直感的なステータス追跡機能で、プロジェクトの進捗状況を把握し、潜在的なボトルネックを特定しましょう。

タスクの進捗状況を「進行中」「要レビュー」「完了」のいずれかにマークして更新することで、タスクのステータスを全員に知らせることができます。

  1. 締め切りを設定する
Kerikaの簡単な期限設定機能で、プロジェクトをタイムリーに完了させましょう。この画像は、各タスクに期日を素早く割り当てる方法を示しています。Kerikaの直感的な期限管理で、明確なタイムラインを維持し、プロジェクトを軌道に乗せましょう。

各タスクに特定の期日を割り当て、締め切りを確実に守り、何も遅れないようにする。

  1. タスクを実行可能なステップに分割する:
Kerikaのチェックリスト機能を使って、プロジェクトを実行可能なステップに分解し、タスク管理を改善しましょう。この画像は、各タスクカードにサブタスクを追加する方法を示しています。Kerikaの詳細なチェックリスト機能で、チームを整理し、集中させましょう。

複雑なタスクを、管理しやすい小さなステップに分解する。例えば、「ホームページのコンテンツを作る」には、コピーを書く、画像を選ぶ、レイアウトをデザインするといったサブタスクが含まれるかもしれません。

  1. わかりやすくするためにタグを使う
Kerikaの柔軟なタグ付けシステムで、わかりやすく整理整頓されたプロジェクトを実現しましょう。この画像は、カスタムタグをプロジェクトタスクに割り当てる方法を示しており、カテゴリ、優先度、またはタイプ別にタスクを簡単にフィルタリングし、グループ化することができます。Kerikaの多彩なタグ機能でワークフローを合理化し、最も重要なことに集中しましょう。

タグを使ってタスクを分類しましょう。緊急度で優先順位をつけたり、”デザイン”、”開発”、”テスト “などのテーマでタスクをグループ化することができます。

  1. ファイルを添付する
Kerikaの統合ファイル管理でワークフローを効率化しましょう。この画像は、各タスクカード内で既存のファイルを簡単にアップロードしたり、新しいGoogleドキュメントを作成したり、外部リソースを直接リンクする方法を紹介しています。Kerikaのシームレスな統合により、すべてのプロジェクト資料が整理され、チームがアクセスしやすくなり、コラボレーションと生産性が向上します。

タスクカードに直接ファイルを添付することで、すべてのプロジェクトリソースを整理できます。デザインモックアップ、レポート、PDFのアップロード、GoogleドキュメントやKerika Canvasesの新規作成、外部リソースへのリンクなど、すべてを一箇所で行えます。これにより、チームはメールやフォルダを探す時間を無駄にすることなく、必要なものすべてに素早くアクセスすることができます。

  1. 集中したコミュニケーションを維持する
Kerikaの集中コミュニケーション機能でチームコラボレーションを強化しましょう。この画像は、タスクカード内のチャットタブを示しており、チームメンバーが特定のタスクについて議論したり、更新情報をリアルタイムで共有することができます。Kerikaのビルトインチャットで、会話を整理してアクセスしやすくし、コミュニケーションとプロジェクト効率を向上させましょう。

チャット」タブを使用して、すべてのディスカッションを特定のタスクに関連付け、コミュニケーションを明確かつ簡単に追跡できるようにします。

  1. チームメンバーを割り当てる
Kerikaの簡単なチームメンバー割り当てで、アカウンタビリティを向上させましょう。この画像では、各タスクに特定のチームメンバーを割り当てる方法を紹介しています。Kerikaの直感的なタスク割り当て機能でワークフローを合理化し、チームのアカウンタビリティを向上させましょう。

各タスクを特定のチームメンバーに割り当て、誰が何を担当するかを明確にする。こうすることで、アカウンタビリティを高め、タスクを効率的に進めることができる。

  1. 明確な焦点のためにタスクの優先順位を設定する:
Kerikaのタスク優先順位設定で、明確な集中力を維持しましょう。この画像は、各タスクの優先度(通常、高優先、重要)を簡単に設定する方法を示しています。Kerikaの効率的なタスク優先順位設定で、プロジェクトを軌道に乗せ、重要な期限を守りましょう。

タスクに優先順位をつけることは、プロジェクトを軌道に乗せるための鍵です。各タスクに3つのレベルのいずれかを割り当てることができます:

  • 普通:急がずに進められるルーティンワーク向け。
  • 高い優先度:チームの迅速な行動や集中力を必要とするタスク。
  • クリティカル:一刻を争う仕事、即座に対応しなければならない仕事。

これらの機能を活用することで、タスクカードはチームの整理整頓、シームレスなコラボレーションを支援し、重要なディテールを見落とさないようにします。このようなステップを踏むことで、プロジェクト管理はより簡単で効果的になります。

ケリカアカウントの設定

ケリカを使い始めると、素早くシンプルに、そしてシームレスにプロジェクトのワークフローを整理することができます。ここでは、アカウントの設定方法をご紹介します:

登録は無料で簡単

  1. kerika.comにアクセスし、サインアップボタンをクリックします。
  1. お客様に最適なアカウントタイプをお選びください:
    • Google Workspaceを使用している場合は、SIGN UP WITH GOOGLEオプションを選択します。
    • Office 365ユーザーなら、「SIGN UP WITH MICROSOFT」を選ぶ。
    • また、ファイルストレージの統合のために、SIGN UP WITH BOXを選択することもできます。
  2. プロンプトに従えば、クレジットカードは不要で、30日間の無料トライアルが受けられます。

すべての人のためのグローバル・ワークスペース

Kerikaは38ヶ国語に対応しており、あなたとあなたのチームが最も使いやすい言語で仕事をすることができます。


最初のボードを作成する

登録が完了したら、最初のボードを作成し、プロジェクト管理のワークフローを実現しましょう。その方法をご紹介します:

  1. 新しいボードを作成」をクリックします:ケリカのダッシュボードから、新しいボードを作成するオプションを選択します。
  2. ボードのタイプを選択します:プロジェクト管理には、タスクボードのテンプレートを選択します。このボードには、”To Do”、”Doing”、”Completed “といったカラムがあらかじめ用意されています。
  1. ボードに名前をつける:例えば、”ウェブサイトの再設計 “や “マーケティング計画 “など、あなたのプロジェクトを反映した名前をボードに付けましょう。
  2. ワークスペースをカスタマイズ:ワークフローに合わせてカラムを追加したり、名前を変更したりできます。

これで、完全に機能的で視覚的なワークスペースができ、進捗状況の把握、タスクの管理、チーム内のコラボレーションを促進することができます。

まとめプロジェクト成功のための青写真

プロジェクト管理をマスターすることは、単にタスクを完了させることではありません。チームを同じページにまとめ、コラボレーションを促進し、すべてのマイルストーンを確実に達成するシステムを構築することです。詳細なワークフローと適切なツールがあれば、整理された生産性を維持し、目標達成に集中することができます。

このボードは、プロジェクトのあらゆる側面を実行可能なステップに分割する方法を示しています。タスクに優先順位をつけ、進捗状況を追跡し、タスクカードなどの機能を使って詳細を管理することで、見落としがないようにすることができます。Kerikaは単なるツールではなく、チームワークを合理化し、説明責任を維持し、プロジェクトのビジョンを実現するためのフレームワークです。次のステップに進む準備はできましたか?Kerikaでボードを作り、タスクを整理し、プロジェクトの成功を見守りましょう!