Comment utiliser le menu Actions pour rationaliser votre flux de travail

Technologie

La gestion de missions complexes peut souvent ressembler à un exercice de jonglage. Une personnalisation limitée, des mises en page rigides et un brassage répétitif des tâches peuvent rendre le processus plus fastidieux qu’il ne devrait l’être.

Un menu d’actions bien conçu peut vous donner la possibilité d’adapter votre tableau des tâches à votre flux de travail unique. Qu’il s’agisse de réorganiser et de renommer les colonnes, de déplacer des tâches ou de les trier par priorité, date d’échéance ou affectation, ces fonctionnalités peuvent simplifier les projets les plus complexes.

Prêt à prendre le contrôle de votre flux de travail ? Voyons comment le menu Actions peut vous aider à rationaliser vos tâches et vos tableaux en toute simplicité.

Qu’est-ce que le menu d’actions des colonnes ?

Capture d'écran mettant en évidence le menu Actions de colonne de Kerika, facilement accessible via l'icône à trois points de la colonne " À faire ". Ce menu offre des options puissantes telles que l'ajout, le renommage, le déplacement, le masquage ou même le transfert de colonnes entières entre les tableaux. Il démontre la flexibilité supérieure du flux de travail de Kerika, permettant aux équipes de personnaliser sans effort la structure de leur tableau pour qu'elle corresponde précisément à leur processus de projet, garantissant ainsi que l'outil s'adapte à leur méthode de travail et non l'inverse.

Le menu Actions des colonnes permet d’organiser et de personnaliser vos tableaux de tâches. Accessible par le menu à trois points situé en haut de chaque colonne, il offre une série d’options permettant de modifier et de gérer la présentation de votre tableau.

Caractéristiques principales :

  • Ajouter des colonnes : Insérez de nouvelles colonnes pour affiner votre flux de travail.
  • Déplacer des colonnes : Réorganisez les colonnes en fonction des priorités de votre projet.
  • Renommer ou masquer des colonnes : Gardez votre tableau visuellement ordonné en renommant ou en masquant temporairement des sections.
  • Transférer des colonnes d’un tableau à l’autre : Transférez en toute transparence une colonne entière vers un nouveau tableau sans perdre aucune tâche.

Le menu Actions de la tâche : Le tri en toute simplicité

Capture d'écran illustrant le menu Actions sur les tâches de Kerika, accessible à partir de l'en-tête de la colonne, en mettant l'accent sur la fonction "Trier toutes les tâches". Le menu élargi montre clairement les options permettant de trier sans effort les tâches dans la colonne par Date d'échéance, Statut, Priorité, Personne assignée ou Titre. Cet outil simple mais puissant offre une clarté et une organisation accrues à chaque étape du flux de travail, ce qui permet aux équipes de hiérarchiser rapidement le travail et de comprendre les responsabilités d'un seul coup d'œil. L'option "Sélectionner toutes les tâches", qui permet d'effectuer des modifications en masse de manière efficace, est également affichée.

Parallèlement au menu Actions de la colonne, le menu Actions de la tâche vous aide à gérer efficacement les tâches au sein d’une colonne.

Tri des tâches :

L’option Trier toutes les tâches vous permet d’organiser les tâches sans effort en fonction des éléments suivants :

  • Trier par date d’échéance : Classez par ordre de priorité les tâches dont les échéances approchent.
  • Trier par statut : Regrouper les tâches en fonction de leur état d’avancement (par exemple, en cours, terminé).
  • Tri par priorité : mettez en évidence les tâches prioritaires afin de ne rien laisser passer d’essentiel.
  • Trier par personne assignée : Organiser les tâches en fonction des personnes assignées pour une meilleure clarté des responsabilités.
  • Trier par titre : Les tâches sont classées par ordre alphabétique pour un référencement rapide.

Sélectionnez Toutes les tâches :

Vous devez agir sur plusieurs tâches à la fois ? Utilisez la fonction Sélectionner toutes les tâches pour appliquer des modifications en bloc de manière efficace.

Pourquoi vous allez adorer ces fonctionnalités

  • Une meilleure organisation : Personnalisez votre tableau des tâches pour qu’il corresponde exactement aux exigences de votre projet, qu’il s’agisse de gérer une campagne de marketing ou un projet de développement de logiciel.
  • Flexibilité accrue : Les projets évoluent, votre tableau aussi. Ajustez les colonnes et les tâches de manière dynamique sans perturber votre flux de travail.
  • Gestion rationalisée des tâches : Combinez les actions sur les colonnes avec le tri des tâches et la sélection en bloc pour obtenir un tableau parfaitement organisé.
  • Trier dans les colonnes : Utilisez les actions de tâches pour aligner les tâches par priorité ou par échéance pour plus de clarté.
  • Expérimentez les mises en page : Ne laissez pas votre tableau stagner – modifiez constamment la disposition des colonnes en fonction des besoins de votre équipe.

Synthèse

Les fonctions Actions sur les colonnes et Actions sur les tâches vous donnent les moyens d’adapter et d’optimiser votre flux de travail sans effort. Qu’il s’agisse d’ajouter une colonne, de trier des tâches ou de déplacer une colonne vers un autre tableau, ces options vous permettent d’adapter votre tableau à vos besoins.