Abbiamo apportato miglioramenti sostanziali all’AI Helper rilasciato in precedenza, per renderlo più utile a chiunque voglia avviare una nuova lavagna o un nuovo modello.
Creazione di nuove schede
L’AI Helper è sempre disponibile quando si desidera avviare una nuova Task Board:
La differenza è che facendo clic sul pulsante CREA CON L’AI si aprirà un nuovo riquadro AI Helper sul lato destro della finestra:
Se si ha accesso a più account, ad esempio se si lavora con diverse organizzazioni o aziende che hanno tutte un proprio account Kerika, l’AI Helper chiederà innanzitutto quale account si desidera creare per la nuova scheda.
(Se si lavora con un solo account, come la maggior parte degli utenti di Kerika, l’AI Helper salta questo passaggio).
L’AI Helper offre alcune aree suggerite, come mostrato sopra. È possibile sceglierne una o semplicemente fornire maggiori dettagli sul tipo di scheda che si desidera creare.
Nell’esempio che segue, l’utente seleziona la prima categoria suggerita: gestione dei progetti e tracciamento delle attività:
A differenza della nostra prima versione (sperimentale) di un AI Helper, la nuova versione è molto più interattiva: fornisce suggerimenti e spunti per aiutare l’utente a pensare a cosa dovrebbe fare la nuova lavagna e, in particolare, a quali tipi di problemi di gestione e collaborazione sta attualmente affrontando.
Se si ha in mente qualcosa di molto specifico, si può evitare il tira e molla con l’AI Helper e fornire una richiesta specifica, come in questo esempio di una scheda che contenga tutti i passi necessari per avviare una nuova attività nello Stato di Washington:
Con una richiesta sufficientemente specifica, l’AI Helper è in grado di suggerire rapidamente una tavola che soddisfi le esigenze dell’utente:
L’AI Helper non crea immediatamente una nuova lavagna, ma ne offre prima un’anteprima in modo che l’utente possa confermare che la nuova lavagna soddisfa le sue esigenze.
Se l’anteprima sembra buona, l’utente può chiedere all’AI Helper di creare la nuova tavola(questa fase può richiedere un po’ di tempo):
Una volta creata la nuova scheda, l’AI Helper fornisce un collegamento rapido ad essa:
Ecco la nuova lavagna creata dall’AI Helper: come si può vedere, l’AI ha anche creato dei tag appropriati e utili, ha assegnato il lavoro all’utente (dato che l’utente non aveva detto nulla nella sua richiesta di lavorare con un team) e ha anche stimato quanto tempo potrebbe richiedere ogni compito e ha assegnato le date di scadenza di conseguenza.
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Creazione di modelli
La creazione di modelli funziona esattamente nello stesso modo: ad esempio, l’utente avrebbe potuto chiedere la creazione di un modello utilizzando la stessa fonte di riferimento (Washington State’s Department of Revenue Guide for Starting Businesses).
Ecco come appare l’output:
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Mobile e tablet
L’AI Helper è disponibile anche su telefoni e tablet; l’interfaccia utente è naturalmente leggermente diversa per adattarsi alle schermate più limitate.
Poiché le persone utilizzano Kerika per molto tempo e per una varietà di scopi, possono ritrovarsi con decine o più Task Board e Whiteboard nel loro account.
Un modo semplice per concentrarsi sulle schede più importanti è quello di utilizzare la funzione Preferiti: la schermata iniziale presenta schede separate per i Preferiti e per Tutti gli altri:
Abbiamo reso il tutto ancora più semplice con due nuovi filtri:
Mostra solo le schede attive: significa che verranno mostrate solo le schede che non sono nell’Archivio o che sono state cancellate.
Mostra tutti i tipi di schede: è possibile scegliere di visualizzare solo le schede operative, solo le lavagne o entrambe.
L’opzione di nascondere (minimizzare) le colonne è particolarmente utile quando la tabella ha molte colonne e non tutte sono rilevanti. Ora abbiamo reso più facile l’uso delle colonne nascoste: se si desidera trascinare un’attività in una colonna nascosta, è sufficiente tenere il dito sulla colonna nascosta per alcuni secondi e la colonna si aprirà in modo da potervi trascinare l’attività.
Sapevate che è possibile riorganizzare facilmente le colonne di una scheda attività facendo clic sul nome della colonna per qualche secondo? La colonna diventa quindi ‘trascinabile’, il che significa che è possibile spostarla facilmente a destra o a sinistra per modificarne la posizione sul grafico.
A volte si desidera contrassegnare un’intera scheda come letta, ad esempio quando non si ha il tempo di recuperare tutte le modifiche avvenute (e forse non ci interessa?).
Ora è possibile farlo in modo semplice: dalla schermata iniziale dell’app Kerika, fare clic con il pulsante destro del mouse su una scheda qualsiasi e nella finestra di dialogo apparirà la nuova opzione “Segna tutte le attività come lette”:
La gestione di un programma di audit di successo richiede un’attenta pianificazione, una cura dei dettagli e una particolare attenzione alla collaborazione. Le fasi essenziali, che vanno dalla definizione dell’ambito e degli obiettivi all’analisi dei dati e all’implementazione dei miglioramenti, costituiscono la spina dorsale di qualsiasi audit efficace. Queste fasi garantiscono il mantenimento della conformità, l’identificazione dei rischi e il miglioramento dei processi per allinearli agli obiettivi organizzativi.
Tuttavia, il percorso verso il successo non è privo di sfide. Insidie comuni come obiettivi vaghi, scarsa comunicazione e flussi di lavoro disorganizzati possono far deragliare anche i programmi di revisione più ben intenzionati. Questi problemi possono portare a trascurare i dettagli, a non rispettare le scadenze e a non ottenere informazioni utili.
Fortunatamente, con gli strumenti e le strategie giuste, queste sfide possono essere affrontate di petto. In questa guida vi forniremo un quadro di riferimento passo dopo passo per l’esecuzione di un programma di audit efficace.
Per illustrare questo processo, vi illustreremo anche un esempio pratico di flusso di lavoro ben strutturato e condivideremo gli strumenti che possono aiutarvi a semplificare la collaborazione, a organizzare le attività e a tenere sotto controllo la vostra revisione. Iniziamo!
Passi essenziali per l’esecuzione di un programma di audit di successo
Un programma di audit di successo non nasce per caso, ma si fonda su una pianificazione strategica, un’esecuzione meticolosa e una valutazione continua. Ecco una tabella di marcia dettagliata che vi guiderà attraverso i passaggi chiave:
1. Definire l’ambito e gli obiettivi
Iniziate a delineare lo scopo del vostro audit. Che cosa volete ottenere? Che si tratti di garantire la conformità alle normative, identificare le inefficienze dei processi o convalidare l’accuratezza finanziaria, avere obiettivi chiari dà il tono all’intero programma. Identificate i reparti, i processi o i sistemi da verificare.
Definite le metriche di successo e stabilite gli indicatori chiave di prestazione (KPI). Cliccate qui per leggere le principali metriche da tenere d’occhio secondo Audiboard.com Comunicate gli obiettivi agli stakeholder per allineare le aspettative.
Attenzione:
Obiettivi poco chiari che possono portare a perdite di tempo e a risultati incompleti o irrilevanti.
Mancanza di metriche di successo e KPI chiari.
2. Costituire il team giusto
Un team di revisione competente e collaborativo è essenziale per fornire risultati accurati e perseguibili. Assegnate ruoli e responsabilità, assicurandovi che ogni membro del team abbia le competenze necessarie per i propri compiti. Per saperne di più sulle principali responsabilità dei membri del team di audit, Validworth vi invita a leggere questo articolo. Coinvolgere sia il personale interno che gli esperti esterni, a seconda della complessità dell’audit. Fornire formazione sulle procedure di audit, sugli strumenti e sugli standard di reporting.
Attenzione:
Una scarsa delega dei compiti e una scarsa chiarezza dei ruoli possono causare confusione, scadenze non rispettate o duplicazione degli sforzi.
Formazione o competenza insufficiente dei membri del team.
3. Sviluppare un piano globale
Un piano efficace funge da modello per l’intero processo di audit. Suddividete l’audit in fasi, come la pianificazione, l’esecuzione, l’analisi e il reporting. Stabilite tempi realistici per ogni fase, assicurandovi che le scadenze siano raggiungibili. Identificare i rischi e le sfide potenziali e preparare piani di emergenza per affrontarli.
Attenzione:
Una collaborazione e una comunicazione inefficienti possono causare incomprensioni, compiti trascurati e rapporti frammentati.
Tempistiche irrealistiche o valutazione del rischio inadeguata.
4. Raccogliere e analizzare i dati
La qualità dell’audit dipende dall’accuratezza e dalla pertinenza dei dati raccolti. Utilizzate strumenti e metodi standardizzati per la raccolta dei dati, come sondaggi, interviste e registri di sistema. Verificate l’affidabilità delle fonti per ridurre al minimo gli errori. Analizzare sistematicamente i dati per individuare modelli, anomalie o aree di miglioramento.
Attenzione:
Dati incompleti o imprecisi possono compromettere la validità dei risultati dell’audit.
Analisi o interpretazione dei dati inadeguata.
5. Coinvolgere le parti interessate durante tutto il processo
Una comunicazione regolare con le parti interessate garantisce la trasparenza e crea fiducia. Condividete aggiornamenti sui progressi in occasione delle tappe fondamentali per tenere tutti informati. Rispondete tempestivamente a dubbi o domande per mantenere l’allineamento con gli obiettivi. Coinvolgete gli stakeholder nella revisione dei risultati preliminari e nella formulazione di raccomandazioni attuabili.
Attenzione:
La visibilità limitata per le parti interessate può portare a sfiducia e disallineamento.
Comunicazione inadeguata o coinvolgimento delle parti interessate.
6. Documentare i risultati e fornire raccomandazioni
Il modo in cui presentate i risultati può determinare l’efficacia dell’audit nel promuovere il cambiamento.
Compilare i risultati in un rapporto strutturato, evidenziando i punti chiave e le aree di criticità. Offrire raccomandazioni chiare e attuabili, supportate da prove. Dare priorità alle raccomandazioni in base al loro potenziale impatto e alla loro fattibilità.
Attenzione:
Pratiche di documentazione inadeguate possono portare a risultati di audit privi di contesto o di chiarezza.
Raccomandazioni inadeguate o poco chiare.
7. Attuare e monitorare le modifiche
Il valore dell’audit risiede nella sua capacità di stimolare il miglioramento. Sviluppare un piano per implementare i cambiamenti raccomandati, assegnando compiti e scadenze. Monitorare l’impatto di questi cambiamenti nel tempo per misurarne l’efficacia. Programmare audit di follow-up per garantire la conformità e i progressi sostenuti.
Attenzione:
La resistenza al cambiamento può ostacolare l’attuazione delle raccomandazioni.
Monitoraggio o valutazione inadeguati dei cambiamenti.
8. Valutare e migliorare il processo di audit
Ogni audit è un’opportunità per perfezionare il vostro approccio per quello successivo. Conducete una revisione post-audit per identificare le lezioni apprese e le aree di miglioramento. Aggiornate i processi, i modelli o gli strumenti di audit in base al feedback. Riconoscere e celebrare i successi per dare slancio agli audit futuri.
Attenzione:
Mancanza di valutazione e miglioramento continui.
Documentazione o conservazione inadeguata delle lezioni apprese
Seguendo questi passaggi ed essendo consapevoli dei potenziali problemi, è possibile creare un programma di audit che non solo garantisca la conformità, ma che porti anche a significativi miglioramenti organizzativi.
Utilizzare gli strumenti giusti
L’esecuzione di un programma di audit di successo non richiede solo una buona pianificazione, ma anche uno strumento in grado di aiutarvi a superare le comuni insidie di cui abbiamo parlato in precedenza. Una soluzione potente per la gestione delle attività può fare la differenza nell’organizzare il flusso di lavoro e garantire che nulla vada perso.
Il seguente pannello dimostrativo è un esempio di come un team di revisione abbia costruito un’area di lavoro strutturata per affrontare ogni fase del programma di revisione senza soluzione di continuità.
Guardate come questo team di audit ha progettato il proprio spazio di lavoro per affrontare ogni fase del processo di audit. Dalla conduzione delle riunioni iniziali nella fase di avvio, alla convalida della conformità nella fase di lavoro sul campo, fino alla conclusione della revisione finale, questo pannello assicura che ogni fase sia meticolosamente pianificata, monitorata ed eseguita.
Questo spazio di lavoro virtuale consente al team di stabilire le priorità delle attività, comunicare in modo efficace e monitorare i progressi, tutto in un unico luogo. Vediamo come questo team utilizza la sua lavagna per assicurarsi che il suo programma di audit rimanga in linea.
Date un’occhiata più da vicino a questa scheda del programma di audit
1. Catturare le fasi d’azione critiche con schede dettagliate.
L’aggiunta di attività è semplice e garantisce che nessuna fase del processo di audit venga trascurata. Utilizzando il pulsante “Aggiungi nuova attività” in fondo a ogni colonna, i membri del team possono creare rapidamente attività, come la conduzione di colloqui con le parti interessate o la convalida delle misure di sicurezza. In questo modo si assicura che gli elementi di azione vengano catturati man mano che si presentano.
2. Personalizzazione flessibile del flusso di lavoro con le azioni di colonna
La possibilità di personalizzare le colonne assicura che il flusso di lavoro si adatti alle esigenze in evoluzione del programma di audit. Questa funzione consente ai team di rinominare le colonne, aggiungerne di nuove o riorganizzare quelle esistenti con facilità.
Ad esempio, spostando i compiti da “Fase di lavoro sul campo” a “Analisi e convalida” si garantisce una corretta progressione dei compiti senza confusione. L’opzione di nascondere o eliminare le colonne aiuta a riordinare lo spazio di lavoro, mantenendo la lavagna concentrata ed efficiente. Questa personalizzazione consente ai team di mantenere un flusso di lavoro dinamico, assicurando al tempo stesso che nessun compito sia fuori posto.
3. Assegnazione di ruoli e permessi per migliorare la collaborazione
La gestione dei ruoli assicura che i membri del team siano responsabili e comprendano le loro responsabilità nell’ambito del programma di audit. Questa funzione consente di assegnare ruoli quali amministratore del consiglio, membro del team o visitatore, in base al loro livello di coinvolgimento.
Ad esempio, gli auditor responsabili di compiti chiave possono essere assegnati come membri del team, mentre gli stakeholder esterni possono avere accesso come visitatori. Questa configurazione promuove una collaborazione strutturata, riduce al minimo la confusione e protegge i dati sensibili del progetto controllando l’accesso.
4. Comunicazione centralizzata tramite la chat della lavagna
Invece di affidarsi a e-mail o messaggi di chat sparsi, la funzione di chat integrata nella lavagna garantisce che tutte le discussioni relative alle attività siano accessibili in un unico luogo. I membri del team possono condividere aggiornamenti, chiarire problemi e lasciare commenti direttamente sulla lavagna, consentendo a tutti di rimanere informati senza dover cercare tra i vari canali di comunicazione. Questo approccio riduce la confusione e mantiene le conversazioni legate alle rispettive attività, rendendo la collaborazione più fluida e produttiva.
5. Gestione centralizzata dei file per un accesso senza interruzioni
La funzione di allegato della lavagna offre un modo semplificato per gestire e condividere i file rilevanti per ogni attività. Che si tratti di linee guida per l’audit, documentazione sulle prove o rapporti degli stakeholder, tutti i file possono essere caricati, creati o collegati direttamente sulla lavagna.
In questo modo si elimina la necessità di sistemi di archiviazione esterni e si garantisce che i membri del team possano accedere ai documenti più aggiornati senza ritardi. Con tutto in un unico posto, il team può concentrarsi sull’esecuzione delle attività in modo efficiente.
6. Evidenziare e dare priorità ai compiti critici
La funzione di evidenziazione della lavagna consente ai team di identificare rapidamente le attività che richiedono un’attenzione immediata in base a vari criteri, come gli utenti assegnati, lo stato delle attività, le date di scadenza e i livelli di priorità. In questo modo è possibile individuare facilmente le verifiche ad alta priorità, gli elementi in ritardo o le attività contrassegnate da etichette specifiche.
Utilizzando questo filtro, i team possono ottimizzare la loro attenzione, affrontare le attività più urgenti ed evitare di perdere le scadenze, mantenendo l’intero programma di audit in linea e ben coordinato.
7. Messa a punto delle impostazioni della scheda per un controllo ottimale
Un audit efficiente richiede una lavagna che si adatti alle vostre esigenze in continua evoluzione. Le impostazioni della scheda consentono di controllare l’accesso con opzioni di privacy, assicurando che solo le persone giuste vedano i dettagli sensibili del processo di audit. È possibile impostare limiti di WIP (Work-in-Progress) per gestire il carico di lavoro del team ed evitare colli di bottiglia.
La numerazione automatica delle attività assicura una tracciabilità coerente, mentre i tag aiutano a organizzare le attività tra i vari reparti, fasi o categorie. Inoltre, la panoramica della scheda fornisce informazioni in tempo reale sullo stato del programma di audit, facilitando l’identificazione delle attività completate, in sospeso o in ritardo.
Grazie alle opzioni di esportazione e archiviazione, è possibile eseguire il backup o mettere in pausa le attività, mantenendo il flusso di lavoro di audit organizzato e pronto per il futuro.
Suddividere i compiti in fasi gestibili
Nella gestione di un programma di audit, la suddivisione dei compiti è la chiave per garantire che nessun dettaglio critico venga trascurato. Questa scheda dimostrativa esemplifica come ogni compito sia suddiviso in fasi attuabili e tracciabili per una maggiore chiarezza e collaborazione.
Ecco come questo team affronta in modo efficace la segmentazione dei compiti:
Scheda Dettagli per le descrizioni dei compiti: La scheda Dettagli consente ai team di documentare descrizioni complete dei compiti, requisiti e obiettivi chiave. In questo modo si garantisce che tutti i partecipanti comprendano l’ambito del compito senza bisogno di continui chiarimenti.
Impostazione dello stato dell’attività per il monitoraggio dell’avanzamento: L’assegnazione di uno stato come Pronto,In corso o Da rivedere consente una chiara visibilità dell’avanzamento delle attività. Con gli stati aggiornati, i membri del team possono facilmente monitorare il completamento o identificare i colli di bottiglia.
Scheda Lista di controllo per le sottoattività: Le attività più complesse possono essere suddivise in sottoattività più piccole e fattibili utilizzando la scheda Lista di controllo. Ogni sottoattività può essere spuntata una volta completata, aiutando i team a rimanere organizzati e a non trascurare i passaggi essenziali.
Date di scadenza per mantenere le scadenze: La definizione delle scadenze garantisce il rispetto dei tempi, mentre la visibilità delle scadenze imminenti aiuta il team a stabilire le priorità di lavoro e a evitare di non rispettare le scadenze.
Tag per la categorizzazione: Assegnando tag pertinenti, come audit di conformità o disaster recovery, le attività possono essere categorizzate e filtrate in modo efficiente. Questa funzione consente di individuare facilmente le attività correlate e di garantire flussi di lavoro semplificati.
Scheda Chat per le discussioni specifiche sulle attività: Invece di messaggi sparsi su diverse piattaforme, la scheda Chat centralizza tutte le conversazioni relative all’attività. I team possono collaborare, fornire aggiornamenti e risolvere domande direttamente nella scheda dell’attività.
Assegnazione dei compiti per una chiara responsabilità: L’assegnazione di compiti a membri specifici del team garantisce la responsabilità. Ogni membro del team conosce le proprie responsabilità e può concentrarsi sui compiti assegnati senza confusione.
Scheda Allegati per archiviare i file rilevanti: Documenti importanti, file di riferimento o prove possono essere allegati direttamente all’attività tramite la scheda Allegati. In questo modo si mantiene tutto specifico per l’attività e si evita di cercare nei sistemi di archiviazione esterni.
Con i compiti suddivisi in fasi gestibili, questa scheda dimostra come sia possibile semplificare audit complessi, facilitando il monitoraggio dei progressi, l’identificazione degli ostacoli e il raggiungimento di tutti gli obiettivi senza soluzione di continuità.
Conclusioni: Costruire un programma di audit efficace e scalabile
Un programma di audit ben eseguito è la spina dorsale della conformità organizzativa, della gestione del rischio e dell’ottimizzazione dei processi. Suddividendo i compiti in fasi gestibili, assicurando una corretta categorizzazione e promuovendo una chiara comunicazione tra i team, si crea un flusso di lavoro strutturato ma sufficientemente flessibile per gestire le sfide impreviste.
La giusta pianificazione ed esecuzione vi aiuterà a rispettare le scadenze, a migliorare la collaborazione e, in ultima analisi, a raggiungere con sicurezza il successo dell’audit.
Il vostro spazio di lavoro deve lavorare per voi, non il contrario. Le opzioni di personalizzazione consentono di regolare tutto, dai colori dello sfondo alle notifiche e agli strumenti della lavagna, aiutandovi a rimanere organizzati e produttivi.
Per iniziare a personalizzare il vostro spazio di lavoro, dovete accedere alle Impostazioni delle preferenze nel vostro account. Ecco come fare:
Fare clic sull’icona del profilo nell’angolo superiore destro dello schermo.
Selezionare Preferenze personali dal menu a discesa.
Queste impostazioni consentono di creare un’esperienza che si adatta al proprio stile di lavoro. Ora che sapete come accedere alle impostazioni, vi guidiamo passo passo su come utilizzare ogni opzione di personalizzazione.
Come funziona: Personalizzazione delle preferenze
Le preferenze sono solitamente raggruppate in tre categorie principali: Generale, Notifiche e Lavagna. Ogni sezione offre opzioni semplici per migliorare il flusso di lavoro e ottimizzare l’esperienza.
Ecco un approfondimento sul funzionamento di queste impostazioni:
Disposizioni generali: Rendere il proprio spazio di lavoro personale
Colore dello sfondo: Scegliete un colore di sfondo piacevole alla vista e adatto al vostro stile.
Scegliete tra una varietà di opzioni per rendere il vostro spazio di lavoro visivamente accattivante.
Usa i tag per le schede attività Attivate questa funzione per includere automaticamente i tag nelle nuove schede attività e nei modelli creati.
Aiuta a rimanere organizzati e a categorizzare facilmente le attività.
Vantaggi: La personalizzazione degli aspetti visivi del vostro spazio di lavoro lo rende più intuitivo e meno disordinato, aiutandovi a rimanere concentrati.
Notifiche: Rimanere informati senza sovraccaricarsi
Notifiche di chat Ricevete un’e-mail quando c’è una chat a livello di consiglio o quando qualcuno sta chattando su un’attività a cui state partecipando.
Aggiornamenti dell’attività per gli amministratori Ricevere notifiche quando vengono aggiunte, completate o riassegnate nuove attività sulle schede gestite.
Promemoria giornaliero delle attività Selezionate il riepilogo giornaliero via e-mail inviato alle 6 del mattino, che mostra le attività in ritardo e quelle da completare questa settimana o la prossima.
Raggruppate le attività in base alla data o alla scheda, per facilitarne il monitoraggio.
Vantaggi: Grazie alle notifiche flessibili, è possibile rimanere informati sulle cose più importanti senza essere bombardati da aggiornamenti inutili.
Impostazione della lavagna: Semplificare il processo creativo
Linee e forme Impostate uno stile di linea, uno spessore e un colore predefiniti per creare un’immagine pulita e coerente.
Testo su tela Scegliete lo stile, la dimensione e il colore del carattere che preferite per ottenere un look perfetto.
Opzioni griglia Abilitare lo snap alla griglia e impostare le dimensioni della griglia per mantenere il disegno allineato e professionale.
Vantaggi:
Questa disposizione rende la lavagna perfetta per il brainstorming, la pianificazione o la progettazione, assicurando che il vostro lavoro sia bello e organizzato.
Risolvere
Che si tratti di personalizzare gli elementi visivi, regolare le notifiche o semplificare gli strumenti creativi, queste opzioni sono pensate per aumentare la produttività e mantenere organizzato l’ambiente di lavoro. Dedicare un momento alla personalizzazione delle impostazioni può rendere l’esperienza quotidiana più efficiente e piacevole.
