Gestionar la comunicación mientras se trabaja en proyectos puede ser todo un reto. El desorden de la bandeja de entrada, las notificaciones interminables y la necesidad de cambiar de plataforma para responder pueden ralentizar el flujo de trabajo. Es un proceso frustrante y que lleva mucho tiempo.
La función «Responder por correo electrónico al chat» permite responder directamente a las notificaciones de chat desde el correo electrónico. Solo tienes que pulsar «Responder» en tu cliente de correo electrónico y tu mensaje se sincronizará perfectamente con el chat correspondiente, manteniendo la conversación fluida y organizada.
A continuación te explicamos cómo funciona esta función tanto en los chats con tarjetas de tareas como en los chats a nivel de junta directiva, y por qué puede hacer que la colaboración sea más fluida y eficaz.
Cómo funciona «Responder por correo electrónico al chat
Cuando se produce una conversación dentro de una hoja de ruta, las notificaciones por correo electrónico incluyen el historial de chat y los detalles de la tarea. Puedes pulsar «Responder» en tu cliente de correo electrónico y tu respuesta aparecerá al instante en la sección de chat de la hoja de ruta.
La comunicación en el foro es igualmente fluida. Los mensajes del chat de la pizarra se envían a tu correo electrónico y, cuando respondes, tu respuesta se sincroniza con el chat de la pizarra para que todos puedan verla. No es necesario iniciar sesión.
La magia detrás de «Responder por correo electrónico al chat»
Mantente en contexto: Las notificaciones por correo electrónico incluyen el hilo completo de la conversación, vinculado directamente a la tarea o al tablón correspondiente. Puedes pulsar «Responder» en tu correo electrónico, y tu mensaje se sincroniza automáticamente como una actualización del chat, manteniendo todo conectado y claro.
Sin desorden, sólo claridad: Las firmas de correo electrónico, logotipos y archivos adjuntos innecesarios se eliminan automáticamente, lo que garantiza que los debates se mantengan limpios, centrados y fáciles de seguir.
Mantenga a todos alineados: Su respuesta por correo electrónico no sólo se registra, sino que es visible al instante para todos los compañeros de equipo con acceso a la tarea o al tablero, lo que garantiza que todos se mantengan actualizados y en la misma página.
Cómo le ayuda
Ahorra tiempo y energía: Al responder directamente desde tu bandeja de entrada te ahorras la molestia de cambiar de pestaña o iniciar sesión, lo que te permite centrarte en tu trabajo.
Mantenga la profesionalidad: Los chats son limpios y sin distracciones, lo que facilita que tu equipo siga las discusiones y tome decisiones más rápido.
Perfecto para equipos remotos y ocupados: Esta función garantiza que los equipos remotos permanezcan conectados y que ninguna actualización se retrase, independientemente de las zonas horarias.
Cómo ayuda en la vida real
Plazos ajustados: Proporcione rápidamente actualizaciones o responda a preguntas sin interrumpir su flujo de trabajo.
Colaboración entre zonas horarias: Asegúrese de que sus compañeros de equipo remotos estén informados sin necesidad de conectarse a Kerika.
Simplificación de las revisiones de tareas: Añada notas o comentarios directamente desde su bandeja de entrada, con todo vinculado a la tarea correcta.
Por qué te encantará
La función «Responder por correo electrónico al chat» mantiene la comunicación racionalizada, organizada y accesible. No solo ahorra tiempo, sino que simplifica la colaboración, garantizando que todo el mundo permanezca conectado y alineado sin esfuerzos ni pasos innecesarios.
Conclusión
La función «Responder por correo electrónico al chat» transforma la forma en que los equipos se comunican, haciendo que la colaboración sea fluida y eficiente. Gracias a la posibilidad de responder directamente desde la bandeja de entrada, todas las actualizaciones se mantienen organizadas, accesibles y vinculadas a la tarea o el tablón adecuados. Este enfoque no sólo ahorra tiempo, sino que también garantiza la claridad y la alineación en todo el equipo, incluso cuando se trabaja a distancia o con plazos ajustados.
La gestión de tareas complejas puede parecer un juego de malabares. La personalización limitada, los diseños rígidos y la mezcla repetitiva de tareas pueden hacer que el proceso sea más tedioso de lo necesario.
Un Menú de Acciones bien diseñado puede darle la flexibilidad de adaptar su tablón de tareas a su flujo de trabajo único. Desde reorganizar y cambiar el nombre de las columnas hasta mover tareas y ordenarlas por prioridad, fechas de vencimiento o asignaciones, estas funciones pueden simplificar incluso los proyectos más complejos.
¿Listo para tomar el control total de tu flujo de trabajo? Exploremos cómo el menú Acciones puede ayudarte a agilizar tus tareas y tableros con facilidad.
¿Qué es el menú de acciones de columna?
El menú Acciones de columna es una puerta de entrada para organizar y personalizar sus tableros de tareas. Accesible a través del menú de tres puntos en la parte superior de cada columna, ofrece una serie de opciones para modificar y gestionar el diseño de su tablero.
Características principales:
Añadir columnas: Inserte nuevas columnas para refinar su flujo de trabajo.
Mover columnas: Reorganiza las columnas para adaptarlas a las prioridades de tu proyecto.
Renombrar u ocultar columnas: Mantenga su tablero visualmente ordenado renombrando u ocultando temporalmente secciones.
Transfiera columnas entre tableros: Migra sin problemas una columna entera a un nuevo tablero sin perder ninguna tarea.
El menú de acciones de tareas: Clasificación simplificada
Junto con el menú Acciones de columna, el menú Acciones de tarea le ayuda a gestionar eficazmente las tareas dentro de una columna.
Clasificación de tareas:
La opción Ordenar todas las tareas le permite organizar las tareas sin esfuerzo en función de lo siguiente:
Ordenar por fecha de vencimiento: Prioriza las tareas con fechas límite próximas.
Ordenar por estado: Agrupe las tareas por etapas de progreso (por ejemplo, En curso, Completadas).
Ordenar por prioridad: Resalte las tareas de alta prioridad para que no se pierda nada crítico.
Ordenar por persona asignada: Organiza las tareas por asignados para una mayor claridad en las responsabilidades.
Ordenar por título: Ordena alfabéticamente las tareas para una consulta rápida.
Seleccione Todas las tareas:
¿Necesita actuar en varias tareas a la vez? Utilice la función Seleccionar todas las tareas para aplicar cambios en bloque de forma eficaz.
Por qué le encantarán estas funciones
Organización mejorada: Personaliza tu tablón de tareas para adaptarlo a los requisitos exactos de tu proyecto, ya estés gestionando una campaña de marketing o un sprint de desarrollo de software.
Mayor flexibilidad: A medida que los proyectos evolucionan, también lo hace su tablero. Ajusta las columnas y las tareas dinámicamente sin interrumpir tu flujo de trabajo.
Gestión racionalizada de tareas: Combina las acciones de columna con la clasificación de tareas y la selección masiva para tener un tablón perfectamente organizado.
Ordenar por columnas: Utilice Acciones de tarea para alinear las tareas por prioridad o plazos para una mayor claridad.
Experimente con los diseños: No dejes que tu tablero se estanque: sigue actualizando la disposición de las columnas a medida que cambien las necesidades de tu equipo.
Recapitulación
Las funciones Acciones de columna y Acciones de tarea te ofrecen las herramientas necesarias para adaptar y optimizar tu flujo de trabajo sin esfuerzo. Tanto si quieres añadir una columna, ordenar tareas o mover una columna a otro tablero, estas opciones te permiten adaptar tu tablero a tus necesidades.
Cambiar de proyecto en algunas herramientas puede resultar una tarea tediosa. Navegar por menús interminables, buscar el tablero correcto e intentar controlar las tareas pendientes puede volverse abrumador rápidamente. Es un proceso que te hace perder tiempo y te distrae.
Un mejor enfoque lo simplifica todo. Imagina moverte sin problemas entre proyectos, revisar las tareas pendientes, ponerte al día con las actualizaciones o concentrarte en tus tareas asignadas, todo con un solo clic. Sin distracciones ni complicaciones, simplemente una forma más sencilla de mantenerte organizado.
¿Quieres ver cómo esto puede transformar tu flujo de trabajo? Analicémoslo paso a paso.
Cambio de proyecto sin interrupciones:
Pasos rápidos para empezar
Haga clic en elTableros abiertosbotón en el menú superior.
Explora tus tableros, perfectamente agrupados por cuenta o ordenados en vistas especiales.
Elige la placa que necesitas y listo: sin pasos adicionales ni confusiones.
Cómo funcionan las opciones:
Lo que me está asignado:Perfecto para concentrarse en sus tareas pendientes.
¿Qué se debe?:Manténgase al día con los plazos y aborde primero las tareas de alta prioridad.
Novedades y actualizaciones:Ponte al día con las actualizaciones recientes sin tener que buscar en cada tablero.
Vea los tableros compartidos de un vistazo:Los tableros compartidos están agrupados por cuentas, lo que facilita la navegación en proyectos compartidos con usted por compañeros de equipo, clientes o colaboradores.
Por qué te encantará
Te ahorra tiempo:Olvídate de buscar la tabla perfecta. ¡Sumérgete en lo que importa!
Te mantiene concentrado:Con atajos como¿Qué se debe?Puedes priorizar tu día sin sentirte disperso.
Simplifica su flujo de trabajo:Cambiar entre proyectos es tan fluido que resulta sencillo y natural.
Cómo ayuda en situaciones de la vida real
Haciendo malabarismos con varios equipos:Si gestionas distintos equipos, puedes comprobar fácilmente su progreso saltando entre sus tableros.
Empezar bien el día:Usar Lo que me está asignadopara comenzar el día con un plan de juego claro.
Mantenerse al día con los cambios:¿Necesitas ponerte al día? ConsultaNovedades y actualizacionesy ver todos los últimos cambios de un vistazo.
Colaboración sin esfuerzo:Acceda rápidamente a tableros compartidos para realizar actualizaciones fluidas y colaborar con clientes u otros equipos.
Resumen
Las herramientas de navegación intuitivas simplifican y optimizan la gestión de múltiples proyectos y tableros compartidos. Ya sea que estés controlando plazos, actualizando o accediendo a un espacio de trabajo compartido, todo lo que necesitas se mantiene organizado y fácilmente accesible.
Sólo los administradores del consejo pueden eliminar tareas de forma permanente
Los errores ocurren: a veces las tareas se borran accidentalmente. Por eso es importante establecer un sistema de protección que garantice que nada importante se pierda para siempre.
Cuando se borran tareas, no desaparecen permanentemente, sino que se trasladan a la columna «Borrados» del tablón de anuncios. Esto proporciona una red de seguridad para que las tareas puedan ser revisadas o restauradas si es necesario. Sin embargo, la capacidad de eliminar tareas permanentemente está restringida al administrador del foro.
Esta configuración garantiza la responsabilidad al tiempo que mantiene la flexibilidad. Los miembros del equipo pueden eliminar tareas sabiendo que se pueden restaurar si es necesario. Sin embargo, la eliminación permanente requiere la supervisión del administrador, por lo que la gestión de tareas es segura y está bien pensada.
1. las cartas descartadas permanecen en la columna de descartes
Cuando se elimina una tarea, no desaparece para siempre. En su lugar, se traslada a la columna «Eliminado», donde permanece hasta la siguiente acción.
Restaurar tareas en cualquier momento: Cualquier persona del tablón puede utilizar esta columna para restaurar tareas eliminadas si detecta un error.
Sin presiones: no tienes que preocuparte por clics accidentales o decisiones precipitadas: todo es recuperable.
2. sólo los administradores del foro pueden borrar permanentemente
Cuando llega el momento de eliminar para siempre la columna Eliminado, sólo los administradores del foro pueden intervenir y eliminar tareas de forma permanente.
Protección adicional: al restringir esta autorización a los administradores, puede asegurarse de que ningún trabajo se elimina de forma permanente sin una comprobación cuidadosa.
Responsabilidad clara: esta función proporciona un nivel adicional de control y garantiza que las tareas importantes no se pierdan debido a acciones involuntarias.
Por qué es importante
Evite perder trabajo importante La columna «Borrados» sirve como red de seguridad que permite a los miembros del equipo borrar tareas sin temor a perderlas permanentemente. Las tareas pueden volver a crearse hasta que el Administrador del Cuerpo decida lo contrario, lo que proporciona tanto flexibilidad como seguridad.
Mantener el control Los administradores del tablón de anuncios tienen autoridad para controlar la eliminación permanente y asegurarse de que sólo se eliminan las tareas innecesarias o duplicadas. Esta estructura ayuda a mantener la claridad y a que los proyectos estén bien organizados.
Fomentar la responsabilidad Limitar los derechos de cancelación permanente anima a los equipos a completar las tareas con cuidado, reduce los errores y fomenta un sistema fiable y transparente. Este enfoque fomenta la confianza y la responsabilidad en todos los ámbitos.
Conclusión
Los trabajos eliminados pueden restaurarse hasta que intervenga el administrador del tablón, lo que garantiza la seguridad, la responsabilidad y el control. Este enfoque evita pérdidas accidentales y garantiza un flujo de trabajo seguro y organizado.
Una pizarra llena de tareas puede parecer a veces un laberinto, sobre todo cuando hay que hacer malabarismos con tareas de distintas prioridades. La función Resaltar te permite filtrar y resaltar visualmente las tareas que cumplen criterios específicos.
A continuación te explicamos cómo utilizar esta función para mantenerte al día de tus proyectos:
Cómo utilizar la función de resaltado
1. Acceda a la opción Resaltar
Haga clic en el icono de resaltado de su tablero.
2. Elija qué destacar
Seleccione entre las opciones predefinidas o cree filtros personalizados:
Qué se me ha asignado: Consulta al instante todas las tareas que tienes asignadas, para estar al tanto de tus responsabilidades.
Lo que requiere atención: Destaca las tareas que pueden requerir seguimiento o que tienen plazos próximos, asegurándote de que no se olvida nada.
Lo marcado como Alta Prioridad o Crítico: Concéntrese en las tareas esenciales para el éxito del proyecto.
Lo que está atrasado: Identifica claramente las tareas que han sobrepasado su fecha de vencimiento, lo que te ayuda a abordar los retrasos con rapidez.
Resaltado personalizado: Crea filtros a medida combinando parámetros como asignados, estado de la tarea, fechas de vencimiento, prioridades y etiquetas. Puedes utilizar uno o varios filtros a la vez para averiguar lo que más te importa en el tablón.
Por qué funciona
Concéntrate en tus tareas con «Lo que se me ha asignado «Filtra las tareas que se te han asignado para concentrarte en tus responsabilidades sin distraerte con otros elementos del tablón. Es una forma eficaz de controlar tu carga de trabajo personal.
Identifique el trabajo urgente con «Lo que necesita atención «Destaque las tareas que requieren atención inmediata, ya sea debido a un plazo próximo o a un progreso estancado. Este filtro te ayuda a detectar cuellos de botella y mantener el impulso del proyecto.
Manténgase al tanto del trabajo crítico con «Lo marcado como de alta prioridad o crítico «Las tareas de alta prioridad exigen atención. Esta opción garantiza que el trabajo crucial reciba la atención que merece, ayudándote a conducir el proyecto hacia el éxito.
Identifique rápidamente las tareasatrasadasy actúe reasignando recursos o haciendo un seguimiento con los miembros del equipo para que vuelvan a estar al día.
Personalice su flujo de trabajo conResaltes personalizadosLa función Resaltes personalizados le permite establecer varias condiciones, como mostrar las tareas asignadas a una persona concreta, marcadas como «Necesita revisión» y con vencimiento en una semana. Adapte estos ajustes para crear una vista de enfoque personalizada que se adapte a su flujo de trabajo específico.
Conclusión
Con la función de resaltado, puede eliminar las distracciones y centrarse en lo importante, garantizando un flujo de trabajo claro y eficaz. Tanto si gestionas tu carga de trabajo como si supervisas a todo el equipo, los resaltados te ayudan a mantener la productividad y la concentración.
La gestión de múltiples proyectos puede llevar rápidamente a un espacio de trabajo desordenado, lo que dificulta la concentración en lo más importante. Archivar tableros es una forma sencilla de perder de vista los proyectos finalizados o inactivos y mantenerlos accesibles para futuras consultas.
A continuación te explicamos cómo archivar tablones puede ayudarte a mantenerte organizado:
Cómo archivar tableros
1. Mover una tabla al archivo
Haz clic en los tres puntos del tablero que quieras archivar.
Seleccione Mover a archivo en el menú desplegable.
2. Acceder a tablones archivados
Utilice la casilla Incluir desde archivo en la vista de inicio para mostrar los tableros archivados.
Recupera los tableros archivados en cualquier momento para consultarlos o reutilizarlos.
Cuándo archivar los tableros
Finalización de proyectos: Cuando un proyecto haya terminado y no requiera gestión activa, archiva su tablón para despejar tu espacio de trabajo.
Proyectos inactivos: Archiva temporalmente los tableros de los proyectos que están en suspenso o a la espera de aprobación.
Concéntrese en las tareas activas: El archivado mantiene la vista de inicio racionalizada, garantizando que sólo sean visibles las tareas actuales y relevantes.
Por qué funciona
Desordena tu espacio de trabajo: Céntrate sólo en los tableros y tareas activos.
Acceso rápido a proyectos anteriores: Guarde de forma segura los tableros completados o en pausa para futuras consultas.
Flujo de trabajo optimizado: Mantén tu vista de inicio ordenada y organizada para mejorar la productividad.
Conclusión
Archivar tableros es una forma sencilla pero eficaz de desordenar tu espacio de trabajo, lo que te permite centrarte en lo que más importa a la vez que mantienes accesibles los proyectos pasados. Tanto si se trata de tareas completadas como de iniciativas en pausa, el archivado garantiza que tu flujo de trabajo siga siendo ágil y organizado sin perder información valiosa.
Un modelo de negocio sólido es la piedra angular de cualquier empresa próspera: describe cómo su empresa crea, ofrece y mantiene el valor para los clientes y las partes interesadas por igual.
Sin embargo, elaborar un modelo de negocio sólido es un proceso complejo. Requiere entender a los clientes, definir la propuesta de valor principal, explorar las fuentes de ingresos y coordinarse con los equipos y las partes interesadas.
Entendemos estos obstáculos porque nosotros también nos hemos enfrentado a ellos y, basándonos en nuestra experiencia a lo largo de los años, hemos creado un modelo sencillo y viable del que usted también puede beneficiarse.
En este artículo, le guiaremos a través de pasos prácticos para construir un modelo de negocio que funcione
Pasos esenciales para construir un modelo de negocio sólido:
1. Identificar segmentos de clientes
Empiece por conocer a su público. Desglosar a sus clientes potenciales en segmentos específicos basados en datos demográficos, comportamientos y preferencias puede ayudarle a diseñar ofertas que realmente resuenen en las diferentes comunidades de personas que podrían utilizar su producto.
La investigación es clave en este caso: sondee a los clientes potenciales o analice los datos existentes para determinar con precisión a quién sirve y qué es lo que más necesitan. Puedes utilizar los datos disponibles en Statista para comprender mejor a quién te diriges.
Una vez que sepa quiénes son sus clientes, es hora de averiguar qué hace que su producto o servicio destaque. Su propuesta de valor debe abordar claramente los problemas a los que se enfrenta su público y cómo los resuelve mejor que nadie. No se preocupe si no es perfecta a la primera; este paso se beneficia de la iteración y de los comentarios de los clientes.
Aquí tienes una plantilla que hemos creado para ayudarte a redactar una propuesta de valor sólida. Puede descargarla, modificarla y crear su propia versión: Plantilla de propuesta de valor
3. Explorar las opciones de canal
Decidir cómo llegar a su público es tan importante como definir lo que ofrece. Explore una combinación de canales online y offline para ver cuál funciona mejor para conectar con sus clientes. Piensa en redes sociales, campañas de correo electrónico, colaboraciones o incluso eventos presenciales, en función de las preferencias de tu público.
4. Investigar los tipos de relaciones con los clientes
Las relaciones con los clientes son algo más que meras transacciones: son una cuestión de compromiso y fidelidad. Piense en cómo va a interactuar con su público. ¿Será personal y práctica, automatizada y escalable, o impulsada por la comunidad? El enfoque adecuado depende de su producto y de las expectativas del cliente.
Si no está seguro de por dónde empezar, un enfoque estructurado puede facilitar este proceso. Para ayudarle a empezar, hemos creado una guía detallada que le guiará a través de la investigación eficaz de los tipos de relaciones con los clientes.
Esta guía abarca todos los aspectos, desde la identificación de las personas de los clientes hasta el aprovechamiento de los análisis y el trazado del recorrido del cliente. Utilízala para perfeccionar tus estrategias y crear conexiones significativas que fomenten la fidelidad a largo plazo.
5. Explorar métodos de generación de ingresos
Las fuentes de ingresos son la base de cualquier modelo de negocio sostenible. Ya sea a través de suscripciones, compras únicas o publicidad, explore varias opciones para ver qué encaja con su oferta y su público. No tengas miedo de probar diferentes métodos antes de decidir cuál es el mejor.
Para ayudarle a profundizar en este proceso, hemos creado una guía completa que describe los pasos a seguir para explorar, validar y optimizar sus métodos de generación de ingresos.
Esta guía le guiará desde la comprensión de su intercambio de valor hasta el aprovechamiento de los análisis y la diversificación de las fuentes de ingresos. Utilízala como hoja de ruta para crear estrategias de ingresos sostenibles y escalables para tu negocio.
6. Planificar actividades clave
Piense en las actividades básicas que su empresa debe realizar para aportar valor. Por ejemplo, producción, marketing, atención al cliente o innovación. Desglosar estas actividades en pasos más pequeños y procesables te ayudará a mantenerte organizado y centrado en lo que realmente importa.
7. Identificar los recursos clave
Toda empresa necesita recursos, ya sean físicos, intelectuales o humanos. Identifique los esenciales para ofrecer su propuesta de valor de forma eficaz. Puede tratarse de herramientas, tecnología o miembros cualificados del equipo. Conocer sus necesidades de recursos desde el principio puede ahorrarle tiempo y dinero más adelante.
8. Explorar posibles asociaciones
Las colaboraciones pueden amplificar sus capacidades. Busque alianzas que complementen sus puntos fuertes o cubran carencias. Puede ser con proveedores, distribuidores o incluso con otras empresas que compartan un público similar. Las asociaciones suelen dar lugar a soluciones creativas y mayores oportunidades.
9. Perfeccionar las propuestas de valor
Su propuesta de valor no es inamovible; debe evolucionar a medida que conozca mejor a sus clientes y las tendencias del mercado. Revise periódicamente este paso, incorporando comentarios y opiniones para que su oferta siga siendo relevante y competitiva.
10. Elegir estrategias de canal
Una vez que haya probado diferentes canales, céntrese en los que funcionan mejor. Optimice estos canales para lograr una comunicación coherente y una entrega de valor. Esto puede significar redoblar los esfuerzos en una plataforma de redes sociales o perfeccionar la estrategia de difusión por correo electrónico.
11. Definir la estrategia de relación con el cliente
Las relaciones con los clientes prosperan cuando se basan en la intencionalidad. Ya sea a través de correos electrónicos personalizados, programas de fidelización o foros comunitarios, asegúrate de que tu enfoque refleja los valores de tu marca y hace que los clientes vuelvan.
12. Finalizar las fuentes de ingresos
Tras probar y perfeccionar sus estrategias de ingresos, decídase por las que se ajusten a sus objetivos empresariales. Un modelo de ingresos sólido garantiza la sostenibilidad financiera al tiempo que respalda el crecimiento futuro.
13. Establecer asociaciones clave
La formalización de asociaciones puede añadir un valor significativo a su negocio. Busque oportunidades que se ajusten a sus objetivos, ya sea compartiendo recursos, colaborando en la comercialización o mediante acuerdos de distribución. Las asociaciones sólidas suelen abrir puertas a nuevos mercados o capacidades.
14. Finalizar los segmentos de clientes
Esta es la culminación de su investigación. Sintetice los datos del análisis de mercado, los estudios demográficos y las opiniones de los clientes para definir claramente sus grupos objetivo. Al comprender las necesidades y preferencias únicas de estos segmentos, puede adaptar sus productos o servicios para ofrecer el máximo valor. La finalización de este paso garantiza la precisión de sus ofertas y estrategias de marketing.
Evite estos errores al crear su modelo de negocio
Incluso cuando seguir los pasos esenciales para construir un modelo de negocio es crucial, el proceso a menudo conlleva retos ocultos. Abordar los siguientes escollos puede sentar las bases para una ejecución más fluida y allanar el camino para simplificar y mejorar el proceso.
1. Lucha contra la información incompleta sobre los clientes
Entender a su público es fundamental, pero los datos fragmentados a menudo conducen a una segmentación poco fiable. Sin una forma centralizada de consolidar la información sobre los clientes, las empresas corren el riesgo de crear propuestas de valor que no dan en el blanco. La falta de una herramienta adecuada para organizar y analizar los datos puede paralizar el progreso y dejar a los equipos adivinando en lugar de tomar decisiones informadas.
2. Redactar propuestas de valor sin colaboración
Las propuestas de valor prosperan en la iteración y la retroalimentación, pero la falta de comunicación o la desconexión de los equipos a menudo conducen a resultados decepcionantes. Sin una plataforma de colaboración fluida, las ideas valiosas se pierden y perfeccionar la propuesta se convierte en un proceso largo y frustrante.
3. Elección de canales sin visibilidad en tiempo real
A la hora de explorar formas de llegar a su público, las empresas suelen tener dificultades para hacer un seguimiento de la eficacia de los distintos canales. Los equipos que trabajan en compartimentos estancos pueden optar por enfoques contradictorios, lo que genera ineficacia y oportunidades perdidas. Una forma clara y visual de experimentar y evaluar las opciones de canal es clave.
4. Estrategias de relación con el cliente desalineadas
La captación de clientes requiere intencionalidad, pero los flujos de trabajo desconectados pueden dar lugar a estrategias desalineadas o mal aplicadas. Sin un sistema estructurado para trazar el recorrido del cliente y los tipos de relación, las empresas corren el riesgo de alienar a su público en lugar de fidelizarlo.
5. Pasar por alto la validación del flujo de ingresos
Probar las fuentes de ingresos es esencial, pero puede convertirse rápidamente en un proceso fragmentado sin un enfoque centralizado. Confiar únicamente en hojas de cálculo suele hacer que se pierdan oportunidades de identificar las opciones más rentables y escalables.
6. Perder de vista las actividades y los recursos clave
Definir las actividades básicas y los recursos esenciales es fundamental para el éxito, pero muchos equipos se ven abrumados por la cantidad de tareas. Sin una herramienta que las divida en pasos manejables, es fácil perder de vista lo que realmente importa.
7. Cuestiones de coordinación con las asociaciones
Explorar y gestionar alianzas exige claridad y responsabilidad, pero una comunicación deficiente y unas expectativas desalineadas suelen generar fricciones. Un sistema de seguimiento de las oportunidades de asociación y de formalización de las colaboraciones puede marcar la diferencia entre el éxito y el estancamiento.
Compruebe cómo este espacio de trabajo virtual está diseñado para cada paso del proceso de modelado empresarial. Desde la identificación de los segmentos de clientes hasta la finalización de los flujos de ingresos, esto garantiza que se tengan en cuenta todos los detalles a la vez que se simplifica la visualización del progreso.
Este espacio de trabajo se ha creado íntegramente en Kerika. Herramientas como Kerika proporcionan un marco intuitivo que facilita la planificación, ejecución y perfeccionamiento de la estrategia.
¿Listo para profundizar en cómo funciona este espacio de trabajo para el modelado empresarial? Pongámonos manos a la obra.
Examine detenidamente el modelo de negocio de esta empresa
1. Añadir tareas para cada paso del modelo de negocio
En el núcleo de este proceso se encuentran las tareas que componen su flujo de trabajo. Aquí es donde nuevas tareas como «Identificar segmentos de clientes» o «Redactar propuestas de valor», creadas para desglosar cada paso en tareas procesables, garantizan que no se pase por alto ninguna parte de tu modelo de negocio.
2. Personalice las columnas para adaptarlas a su flujo de trabajo
Cada columna representa una etapa del proceso de modelado empresarial. Puede cambiarles el nombre, añadir nuevas o reorganizarlas para adaptarlas a su flujo de trabajo. Esta personalización permite que su tablero se adapte a los requisitos exclusivos de su modelo de negocio.
3. Gestionar el acceso al Consejo
Esto le permite gestionar quién está a cargo del tablero, quién puede hacer cambios y quién sólo puede ver el tablero. Así se evita el solapamiento de responsabilidades y se garantiza que cada parte interesada conozca su papel en el proceso.
4. Comunicarse con todos
Utilice el Chat del Consejo para dirigirse a su equipo y ayudarle a centrarse en los objetivos. Así te aseguras de que todos estén informados y alineados, eliminando la confusión causada por la fragmentación de los canales de comunicación.
5. Intercambio colectivo de archivos
Aquí puedes compartir archivos con todos los miembros de tu equipo sin necesidad de permisos adicionales. Esto mantiene los recursos organizados y elimina la molestia de compartir manualmente, agilizando la colaboración.
6. Asegúrese de que no se pasa nada por alto
Aquí es donde filtras las tareas que más te importan. Averigua qué se te ha asignado, qué necesita atención o qué está atrasado para priorizar tu flujo de trabajo de forma eficaz. Esto le ayuda a asegurarse de que las tareas críticas no se pasan por alto y ayuda a su equipo a mantenerse centrado en los objetivos de alta prioridad.
7. Ajuste el tablero a sus necesidades
El menú de configuración de la esquina superior derecha de tu tablero está repleto de opciones para ajustar tu espacio de trabajo. A continuación te explicamos sus siete funciones principales y cómo pueden ayudar a tu equipo.
Visión general
La pestaña Visión general ofrece un resumen rápido del estado de su tablero, incluidas las tareas completadas, en curso y atrasadas. Puede asignar un nombre a su tablero, escribir una descripción para añadir contexto e incluso gestionar traducciones para acomodar a los miembros del equipo que trabajan en diferentes idiomas. Archivar tableros antiguos o exportar tareas a Excel está a un solo clic, lo que facilita mantener tu flujo de trabajo organizado y accesible.
Ajustes
La pestaña Configuración ofrece control sobre la privacidad y la funcionalidad. Puedes decidir quién puede ver el tablón, restringirlo a los miembros del equipo, abrirlo a cualquiera con el enlace o mantenerlo privado. Funciones como los límites de trabajo en curso (WIP) ayudan a mantener la concentración limitando el número de tareas en cada columna, mientras que opciones como la numeración automática de tareas o la activación de etiquetas permiten refinar aún más el flujo de trabajo.
Columnas
En la pestaña Columnas, puede personalizar la estructura de su tablero añadiendo nuevas columnas para las etapas del flujo de trabajo, como «Atraso» o «En espera». También puedes cambiar el nombre de las columnas existentes o reorganizarlas para que reflejen mejor el proceso de tu equipo. La eliminación de columnas innecesarias mantiene el tablero limpio y centrado, garantizando que sólo sean visibles las etapas relevantes.
Etiquetas
La pestaña Etiquetas ayuda a clasificar las tareas para organizarlas mejor. Puedes crear nuevas etiquetas como «Crítico», «Comentarios» o «Hito» para clasificar las tareas de forma eficaz. Gestionar las etiquetas es igual de sencillo: edita las existentes o elimina las que ya no sean relevantes para mantener el espacio de trabajo ordenado y fácil de navegar.
Desglose las tareas en pasos manejables (ilustración de la hoja de ruta)
Las hojas de ruta son el lugar donde su equipo puede organizar todos los detalles necesarios para completar pasos específicos de su modelo de negocio. A continuación te explicamos cómo utilizarlas con eficacia:
Añade detalles clave como el objetivo, las preguntas que hay que abordar y los métodos para completar la tarea. Por ejemplo, describe métodos de investigación o análisis demográficos para definir segmentos de clientes.
Actualice el progreso de la tarea marcándola como en curso, pendiente de revisión o completada para mantener a todo el mundo informado sobre su estado actual.
Asigna fechas límite para asegurarte de que las tareas siguen su curso. Por ejemplo, fija una fecha límite para completar el estudio de segmentación de clientes.
Divida las tareas en pasos más pequeños y procesables. Añade subtareas como realizar encuestas, analizar tendencias o revisar datos para asegurarte de que no se pasa nada por alto.
Clasifique las tareas mediante etiquetas para priorizarlas o agruparlas por temas como la colaboración, la documentación o la alta importancia.
Comparte archivos importantes directamente dentro de las tareas para que tu equipo pueda acceder a recursos como informes o presentaciones sin tener que buscar en otra parte.
Mantenga los debates centrados añadiendo comentarios o actualizaciones específicas de la tarea, garantizando que la comunicación sea clara y organizada.
Asigne tareas a sus compañeros de equipo para que todos sepan quién es el responsable, fomentando así la responsabilidad y la eficacia.
Con todas estas funciones diseñadas para simplificar el proceso de modelado empresarial, la colaboración optimizada, la información centralizada y la gestión de tareas procesables, Kerika le ofrece todo lo que necesita para planificar y ejecutar su estrategia con eficacia.
¿Listo para empezar? Vamos a guiarte a través de la configuración de tu cuenta Kerika y la creación de tu primer tablero.
Configure su cuenta Kerika
Configurar tu cuenta de Kerika y crear tu primer tablón es un proceso sencillo que te permite sumergirte de lleno en la planificación de tu modelo de negocio. A continuación te explicamos cómo empezar:
Si ya utilizas Google Apps, haz clic en el botón REGÍSTRATE CON GOOGLE.
Si ya utiliza Office 365, haga clic en el botón MICROSOFT.
No es necesaria ninguna configuración adicional, sólo tienes que seguir las instrucciones y ¡ya estás dentro!
Kerika está disponible en 38 idiomas para que tú y los demás podáis trabajar en la configuración más cómoda que prefiráis.
Cree su primer tablero
Una vez conectado, haga clic en el botón Crear un nuevo tablero.
Seleccione el tipo de tablero que mejor se adapte a sus necesidades (por ejemplo, Tablero de Tareas) y asigne un nombre a su tablero.
Ahora tienes un espacio de trabajo visual listo para ayudarte a organizar tareas, seguir el progreso y colaborar con tu equipo, el siguiente paso es personalizar las columnas, añadir tareas y empezar a construir tu propio modelo de negocio.
Conclusión: Su hoja de ruta hacia el éxito empresarial
Crear un modelo de negocio puede ser un proceso complejo, pero con un flujo de trabajo bien estructurado y las herramientas adecuadas, puedes simplificar el proceso y asegurarte de que nada se te escapa de las manos. Este tablero de demostración ilustra cómo puede desglosar cada aspecto crítico de su negocio en tareas manejables. Desde la identificación de segmentos de clientes hasta la definición de actividades y asociaciones clave, cada tarjeta ofrece un peldaño hacia la creación de una estrategia empresarial sólida y viable.
Siguiendo este enfoque, puede fomentar una mejor colaboración, mejorar la organización y mantener un enfoque claro en sus objetivos. Tanto si está perfeccionando planes existentes como si empieza desde cero, estas tarjetas y sus metodologías le ofrecen un marco para adaptar su propio modelo de negocio. ¿Listo para dar el siguiente paso? Empieza a poner en práctica estas ideas y verás cómo tu visión empresarial cobra vida.
Gestionar varias versiones de archivos puede resultar abrumador. Seguro que alguna vez te has quedado mirando archivos etiquetados como «final», «final-2» o «final-really-this-time», preguntándote cuál es el último. Es una frustración habitual cuando se hacen malabarismos con las actualizaciones de un proyecto.
Un sistema más eficaz elimina por completo estas conjeturas. Al rastrear y sustituir automáticamente las versiones antiguas de los archivos, te aseguras de que tu equipo trabaje siempre con el archivo más reciente, sin confusiones ni desorden.
He aquí una guía para organizar y actualizar archivos de forma eficaz, tanto en contextos de tareas específicas como a nivel de junta directiva:
Las Guías de Tareas son el lugar donde ocurre toda la magia cuando se trata de organizar archivos relacionados con tareas específicas. Así es como se actualiza un archivo:
Localice su archivo: Abra la hoja de ruta en la que está adjunto el archivo.
Cargar una nueva versión: Haga clic en el icono Cargar nueva versión junto al archivo existente. Esto reemplaza automáticamente la versión antigua por la nueva, manteniendo intacto el historial. No es necesario eliminar la versión antigua ni cambiar el nombre del archivo.
Ventajas: El archivo actualizado se vincula instantáneamente a la tarea, por lo que tu equipo puede seguir colaborando sin saltarse nada.
Las fichas de tareas garantizan que las actualizaciones de los archivos sean relevantes para la tarea en cuestión, manteniendo a todo el mundo en la misma página.
Los archivos adjuntos son ideales para los archivos que afectan a todo el proyecto, como los estatutos del proyecto o las plantillas compartidas. Actualizar archivos aquí es igual de sencillo:
Vaya a Archivos adjuntos del foro: Haga clic en el icono Archivos adjuntos del menú del tablero.
Actualizar el archivo: Seleccione el archivo que desea sustituir y haga clic en el botón Cargar nueva versión. La versión anterior se sustituye sin problemas, por lo que no hay confusión sobre qué versión es la actual.
Ventajas: Todo tu equipo obtiene acceso instantáneo a la última versión, independientemente del lugar desde el que trabajen.
Los archivos adjuntos garantizan que los archivos de todo el proyecto se mantengan organizados y actualizados sin crear duplicados.
Conclusión
Una gestión eficaz de los archivos simplifica los flujos de trabajo de los proyectos y mejora la colaboración. Al eliminar la confusión de múltiples versiones de archivos, puedes mantener a tu equipo organizado y centrado en lo que realmente importa.
Tu espacio de trabajo debe trabajar para ti, no al revés. Gracias a las opciones de personalización, puedes ajustarlo todo, desde los colores de fondo hasta las notificaciones y las herramientas de pizarra, para mantenerte organizado y productivo.
Para empezar a personalizar su espacio de trabajo, necesita acceder a la configuración de su cuenta. Aquí puedes ver cómo hacerlo:
Haga clic en el icono de su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla.
Seleccione Mis ajustes en el menú desplegable.
Con estos ajustes, puedes crear una experiencia que se adapte a tu estilo de trabajo único. Ahora que ya sabes cómo acceder a los ajustes, nos gustaría mostrarte paso a paso cómo utilizar las opciones de personalización individual.
Así es como funciona: Personaliza los ajustes
Los ajustes suelen agruparse en tres categorías principales: General, Notificaciones y Pizarra. Cada sección contiene ajustes sencillos diseñados para mejorar tu flujo de trabajo y optimizar tu experiencia.
A continuación te explicamos cómo funcionan estos ajustes:
Ajustes generales: Personaliza tu espacio de trabajo como quieras
Color de fondo: ● Elige un color de fondo que sea claramente visible y que combine con tu estilo.
Elige entre varias opciones para que tu espacio de trabajo sea visualmente atractivo.
Utilizar etiquetas para los tableros de tareas Active esta función para etiquetar automáticamente los nuevos tableros de tareas y plantillas que cree.
Esto le ayudará a mantenerse organizado y a clasificar las tareas sin esfuerzo.
Las ventajas: Si personalizas los aspectos visuales de tu espacio de trabajo, te parecerá más intuitivo y menos desordenado, lo que te permitirá concentrarte mejor.
Notificaciones: Manténgase al día sin sobrecarga
Notificaciones de chat Reciba notificaciones por correo electrónico cuando se produzca un chat a nivel de junta directiva o cuando alguien chatee sobre una tarea en la que esté participando.
Actualizaciones de actividad para administradores Recibe notificaciones cuando se añadan, completen o envíen nuevas tareas en los foros que administras.
Recordatorios diarios de tareas Elija un resumen diario por correo electrónico que se envía a las 6 de la mañana y muestra las tareas atrasadas y las que vencen esta semana o la siguiente.
Agrupa las tareas por fecha o comité para facilitar su seguimiento.
Las ventajas: Las notificaciones flexibles te mantienen informado de lo más importante sin bombardearte con actualizaciones innecesarias.
Ajustes de la pizarra: Optimiza tu proceso creativo
Líneas y formas Define estilos de línea, grosores y colores predeterminados para crear imágenes limpias y coherentes.
Texto en lienzos Elija la fuente, el tamaño y el color que prefiera para un aspecto elegante.
Ajustes de cuadrícula Activa el ajuste a la cuadrícula y configura el tamaño de la cuadrícula para que tus diseños estén siempre alineados de forma uniforme y profesional.
Ventajas:
Con estos ajustes, las pizarras blancas son perfectas para realizar lluvias de ideas, planificar o diseñar, para que tu trabajo tenga buen aspecto y esté organizado.
Colección
Ya se trate de personalizar los elementos visuales, ajustar las notificaciones u optimizar las herramientas creativas, estas opciones están diseñadas para aumentar tu productividad y mantener despejado tu entorno de trabajo. Si te tomas un momento para personalizar tus ajustes, podrás trabajar de forma más eficiente y agradable cada día.
