Llevar a cabo con éxito un programa de auditoría requiere una planificación cuidadosa, atención a los detalles y un enfoque centrado en la colaboración. Los pasos esenciales, que van desde la definición del alcance y los objetivos hasta el análisis de los datos y la aplicación de mejoras, constituyen la columna vertebral de cualquier auditoría eficaz. Estos pasos garantizan que se mantenga el cumplimiento, se identifiquen los riesgos y se mejoren los procesos para alinearlos con los objetivos de la organización.

Sin embargo, el camino hacia el éxito no está exento de dificultades. Errores comunes como objetivos vagos, mala comunicación y flujos de trabajo desorganizados pueden hacer descarrilar incluso los programas de auditoría mejor intencionados. Estos problemas pueden dar lugar a que se pasen por alto detalles, se incumplan plazos y se carezca de información procesable.

Afortunadamente, con las herramientas y estrategias adecuadas, estos retos pueden abordarse de frente. En esta guía, le proporcionaremos un marco paso a paso para ejecutar un programa de auditoría eficaz.

Para ilustrar este proceso, también le guiaremos a través de un ejemplo práctico de un flujo de trabajo bien estructurado y compartiremos herramientas que pueden ayudarle a agilizar la colaboración, organizar las tareas y mantener su auditoría en el buen camino. Empecemos.

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Pasos esenciales para ejecutar con éxito un programa de auditoría

El éxito de un programa de auditoría no se consigue de la noche a la mañana, sino que se construye sobre la base de una planificación estratégica, una ejecución meticulosa y una evaluación continua. He aquí una hoja de ruta detallada que le guiará a través de los pasos clave:

1. Definir el alcance y los objetivos

Comience por esbozar el objetivo de su auditoría. ¿Qué pretende conseguir? Ya se trate de garantizar el cumplimiento de la normativa, identificar ineficiencias en los procesos o validar la exactitud financiera, tener unos objetivos claros marca la pauta de todo el programa. Identifique los departamentos, procesos o sistemas que se van a auditar.

Defina métricas de éxito y establezca indicadores clave de rendimiento (KPI). Haz clic aquí para conocer las principales métricas que debes tener en cuenta según Audiboard.com Comunica los objetivos a las partes interesadas para alinear las expectativas.

Cuidado:

• Objetivos poco claros que pueden conducir a una pérdida de tiempo y a conclusiones incompletas o irrelevantes.
• Falta de métricas de éxito y KPI claros.

2. Reúna al equipo adecuado

Un equipo de auditoría competente y colaborador es esencial para obtener resultados precisos y aplicables. Asigne funciones y responsabilidades, asegurándose de que cada miembro del equipo tiene las habilidades necesarias para sus tareas. En este artículo de Validworth encontrará más información sobre las principales responsabilidades de los miembros de un equipo de auditoría. Implique tanto a personal interno como a expertos externos, dependiendo de la complejidad de la auditoría. Impartir formación sobre procedimientos de auditoría, herramientas y normas de elaboración de informes.

Cuidado:

• Una mala delegación de tareas y la falta de claridad en las funciones pueden causar confusión, incumplimiento de plazos o duplicación de esfuerzos.
• Formación o conocimientos insuficientes entre los miembros del equipo.
  

3. Desarrollar un plan global

Un plan eficaz sirve de modelo para todo el proceso de auditoría. Divida la auditoría en fases, como la planificación, la ejecución, el análisis y la elaboración de informes. Establezca calendarios realistas para cada fase, asegurándose de que los plazos son alcanzables. Identificar posibles riesgos y retos, y preparar planes de contingencia para hacerles frente.

Cuidado:

• Una colaboración y comunicación ineficaces pueden dar lugar a malentendidos, tareas olvidadas e informes fragmentados.
• Plazos poco realistas o evaluación inadecuada de los riesgos.
  

4. Recopilación y análisis de datos

La calidad de su auditoría depende de la exactitud y pertinencia de los datos que recopile. Utilice herramientas y métodos normalizados para la recopilación de datos, como encuestas, entrevistas y registros del sistema. Verifique la fiabilidad de sus fuentes para minimizar los errores. Analice los datos sistemáticamente para descubrir patrones, anomalías o áreas susceptibles de mejora.

Cuidado:

• Los datos incompletos o inexactos pueden comprometer la validez de los resultados de las auditorías.
• Análisis o interpretación inadecuados de los datos.

5. Implicar a las partes interesadas en todo el proceso

La comunicación periódica con las partes interesadas garantiza la transparencia y genera confianza. Comparta información actualizada sobre los avances en las etapas clave para mantener a todos informados. Abordar las preocupaciones o preguntas con prontitud para mantener la alineación con los objetivos. Involucrar a las partes interesadas en la revisión de los resultados preliminares y la formulación de recomendaciones prácticas.

Cuidado:

• La visibilidad limitada de las partes interesadas puede generar desconfianza y desalineación.
• Comunicación o participación inadecuada de las partes interesadas.

6. Documentación de los resultados y recomendaciones

La forma de presentar las conclusiones puede determinar la eficacia de la auditoría para impulsar el cambio.

Recopilar los resultados en un informe estructurado, destacando las ideas clave y las áreas de interés. Ofrecer recomendaciones claras y prácticas basadas en pruebas. Priorizar las recomendaciones en función de su posible impacto y viabilidad.

Cuidado:

• Las prácticas de documentación deficientes pueden dar lugar a conclusiones de auditoría que carezcan de contexto o claridad.
• Recomendaciones inadecuadas o poco claras.

7. Aplicar y supervisar los cambios

El valor de la auditoría reside en su capacidad para impulsar mejoras. Elabore un plan para aplicar los cambios recomendados, asignando tareas y plazos. Supervise el impacto de estos cambios a lo largo del tiempo para medir la eficacia. Programe auditorías de seguimiento para garantizar un cumplimiento y un progreso sostenidos.

Cuidado:

• La resistencia al cambio puede obstaculizar la aplicación de las recomendaciones.
• Seguimiento o evaluación inadecuados de los cambios.

8. Evaluar y mejorar el proceso de auditoría

Cada auditoría es una oportunidad para perfeccionar su enfoque de cara a la siguiente. Lleve a cabo una revisión posterior a la auditoría para identificar las lecciones aprendidas y las áreas de mejora. Actualice sus procesos, plantillas o herramientas de auditoría basándose en los comentarios recibidos. Reconozca y celebre los éxitos para dar impulso a futuras auditorías.

Cuidado:

• Falta de evaluación y mejora continuas.
• Documentación o conservación inadecuadas de las lecciones aprendidas

Siguiendo estos pasos y siendo consciente de los posibles problemas, puede crear un programa de auditoría que no sólo garantice el cumplimiento, sino que también impulse mejoras organizativas significativas.

Utilizar las herramientas adecuadas

Ejecutar con éxito un programa de auditoría requiere algo más que una buena planificación: exige una herramienta que le ayude a superar los escollos comunes que hemos comentado antes. Una potente solución de gestión de tareas puede marcar la diferencia a la hora de organizar el flujo de trabajo y garantizar que nada se escape.

El siguiente tablero de demostración es un buen ejemplo de cómo un equipo de auditoría ha creado un espacio de trabajo estructurado para abordar sin problemas cada fase de su programa de auditoría.

Compruebe cómo ejecuta este equipo su programa de auditoría

Eche un vistazo a cómo este equipo de auditoría ha diseñado su espacio de trabajo para abordar cada etapa del proceso de auditoría. Desde la celebración de las reuniones iniciales en la fase de iniciación hasta la validación del cumplimiento en la fase de trabajo de campo y la finalización en la revisión final, este tablero garantiza que cada paso se planifica, controla y ejecuta meticulosamente.

Este espacio de trabajo virtual permite al equipo priorizar tareas, comunicarse eficazmente y hacer un seguimiento del progreso, todo en un mismo lugar. Veamos cómo utiliza este equipo su tablero para asegurarse de que su programa de auditoría sigue por buen camino.

Examine detenidamente esta Junta del Programa de Auditoría

1. Capturar los pasos de acción críticos con hojas de ruta detalladas

Añadir tareas es sencillo y garantiza que no se pase por alto ningún paso del proceso de auditoría. Con el botón «Añadir nueva tarea», situado en la parte inferior de cada columna, los miembros del equipo pueden crear tareas rápidamente, como realizar entrevistas a las partes interesadas o validar las medidas de seguridad. De este modo se garantiza que los elementos de acción se capturan a medida que surgen.

2. Personalización flexible del flujo de trabajo con acciones de columna

La posibilidad de personalizar las columnas garantiza que el flujo de trabajo se adapte a las necesidades cambiantes del programa de auditoría. Esta función permite a los equipos cambiar el nombre de las columnas, añadir otras nuevas o reorganizar las existentes con facilidad.

Por ejemplo, mover tareas de «Fase de trabajo de campo» a «Análisis y validación» garantiza una progresión adecuada de las tareas sin confusiones. La opción de ocultar o eliminar columnas ayuda a despejar el espacio de trabajo, manteniendo el tablero centrado y eficiente. Esta personalización permite a los equipos mantener un flujo de trabajo dinámico, garantizando al mismo tiempo que ninguna tarea quede fuera de lugar.

3. Asignación de funciones y permisos para mejorar la colaboración

La gestión de funciones garantiza que los miembros del equipo rindan cuentas y comprendan sus responsabilidades dentro del programa de auditoría. Esta función le permite asignar funciones como administrador del consejo, miembro del equipo o visitante en función de su nivel de participación.

Por ejemplo, los auditores responsables de tareas clave pueden ser asignados como miembros del equipo, mientras que a las partes interesadas externas se les puede dar acceso de visualización como visitantes. Esta configuración fomenta la colaboración estructurada, minimiza la confusión y protege los datos confidenciales del proyecto mediante el control del acceso.

4. Comunicación centralizada mediante el chat del consejo

En lugar de depender de correos electrónicos o mensajes de chat dispersos, la función de chat integrada en el tablero garantiza que todas las discusiones relacionadas con las tareas permanezcan accesibles en un solo lugar. Los miembros del equipo pueden compartir actualizaciones, aclarar problemas y dejar comentarios directamente en el tablón, lo que permite a todos mantenerse informados sin necesidad de buscar en múltiples canales de comunicación. Este enfoque reduce la confusión y mantiene las conversaciones vinculadas a sus respectivas tareas, haciendo que la colaboración sea más fluida y productiva.

5. Gestión centralizada de archivos para un acceso sin fisuras

La función de archivos adjuntos del tablón permite gestionar y compartir archivos relacionados con cada tarea. Ya se trate de directrices de auditoría, documentación probatoria o informes de las partes interesadas, todos los archivos pueden cargarse, crearse o vincularse directamente en el tablón.

Esto elimina la necesidad de sistemas de almacenamiento externos y garantiza que los miembros del equipo puedan acceder a los documentos más actualizados sin retrasos. Con todo en un mismo lugar, tu equipo puede centrarse en ejecutar las tareas con eficacia.

6. Destacar y priorizar las tareas críticas

La función de resaltado del tablero permite a los equipos identificar rápidamente las tareas que requieren atención inmediata en función de diversos criterios, como los usuarios asignados, el estado de la tarea, las fechas de vencimiento y los niveles de prioridad. Esto garantiza que las auditorías de alta prioridad, los elementos atrasados o las tareas con etiquetas específicas sean fáciles de detectar.

Gracias a este filtro, los equipos pueden centrarse en las tareas más urgentes y evitar el incumplimiento de los plazos, manteniendo todo el programa de auditoría bien coordinado y encauzado.

7. Ajuste fino de la tarjeta para un control óptimo

Una auditoría eficaz requiere un tablón que se adapte a sus necesidades cambiantes. La configuración del tablero le permite controlar el acceso con opciones de privacidad, garantizando que sólo las personas adecuadas vean los detalles confidenciales del proceso de auditoría. Puede establecer límites de trabajo en curso (WIP) para gestionar la carga de trabajo del equipo y evitar cuellos de botella.

La numeración automática de las tareas garantiza un seguimiento coherente, mientras que las etiquetas ayudan a organizar las tareas por departamentos, fases o categorías. Además, la vista general del tablero ofrece información en tiempo real sobre el estado del programa de auditoría, lo que facilita la identificación de las tareas completadas, pendientes o atrasadas.

Con las opciones de exportación y archivo, puede hacer copias de seguridad o pausar las tareas mientras mantiene su flujo de trabajo de auditoría organizado y preparado para el futuro.

Divida las tareas en pasos manejables

Cuando se gestiona un programa de auditoría, desglosar las tareas es la clave para garantizar que no se pasa por alto ningún detalle crítico. Este tablero de demostración muestra cómo cada tarea se divide en pasos procesables y rastreables para mejorar la claridad y la colaboración.

He aquí cómo este equipo aborda eficazmente la segmentación de tareas:

1. Ficha Detalles para la descripción de tareas: La pestaña Detalles permite a los equipos documentar descripciones completas de tareas, requisitos y objetivos clave. Esto garantiza que todos los implicados entiendan el alcance de la tarea sin necesidad de aclaraciones constantes.
   
2. Establecer el estado de la tarea para el seguimiento del progreso: Asignar un estado como Listo, En curso o Necesita revisión permite una visibilidad clara del progreso de las tareas. Con los estados actualizados, los miembros del equipo pueden realizar fácilmente un seguimiento de la finalización o identificar cuellos de botella.
   
3. Pestaña Lista de control para subtareas: Las tareas complejas pueden dividirse en subtareas más pequeñas y procesables mediante la pestaña Lista de comprobación. Cada subtarea puede marcarse una vez completada, lo que ayuda a los equipos a mantenerse organizados y evitar pasar por alto pasos esenciales.
   
4. Fechas de vencimiento para mantener los plazos: El establecimiento de plazos garantiza que las tareas se mantengan dentro de lo previsto, mientras que la visibilidad de las próximas fechas de vencimiento ayuda al equipo a priorizar el trabajo y evitar el incumplimiento de los plazos.
   
5. Etiquetas para la categorización: Mediante la asignación de etiquetas pertinentes, como auditoría de cumplimiento o recuperación de desastres, las tareas se pueden clasificar y filtrar de manera eficiente. Esta función facilita la localización de tareas relacionadas y garantiza la racionalización de los flujos de trabajo.
   
6. Pestaña Chat para conversaciones sobre tareas específicas: En lugar de mensajes dispersos en diferentes plataformas, la pestaña Chat centraliza todas las conversaciones relacionadas con las tareas. Los equipos pueden colaborar, proporcionar actualizaciones y resolver dudas directamente en la ficha de la tarea.
   
7. Asignación de tareas para una clara responsabilización: La asignación de tareas a miembros concretos del equipo garantiza la responsabilidad. Cada miembro del equipo conoce sus responsabilidades y puede centrarse en las tareas asignadas sin confusión.
   
8. Pestaña Archivos adjuntos para almacenar archivos relevantes: Los documentos importantes, archivos de referencia o pruebas pueden adjuntarse directamente a la tarea a través de la pestaña Adjuntos. De este modo se mantiene todo específico de la tarea y se evita la búsqueda a través de sistemas de almacenamiento externos.

Con las tareas divididas en pasos manejables, este tablero demuestra cómo pueden simplificarse las auditorías complejas, facilitando el seguimiento de los progresos, la identificación de los bloqueos y la consecución de todos los objetivos sin problemas.

Conclusiones: Creación de un programa de auditoría eficaz y ampliable

Un programa de auditoría bien ejecutado es la espina dorsal del cumplimiento organizativo, la gestión de riesgos y la optimización de procesos. Al dividir las tareas en pasos manejables, garantizar una categorización adecuada y fomentar una comunicación clara entre el equipo, se crea un flujo de trabajo estructurado pero lo suficientemente flexible como para hacer frente a retos inesperados.

La planificación y ejecución adecuadas le ayudarán a cumplir los plazos, mejorar la colaboración y, en última instancia, lograr el éxito de la auditoría con confianza.

Una gestión eficaz de los proyectos es la espina dorsal del éxito. Ya se trate del diseño de un sitio web, el lanzamiento de un producto o la coordinación de un complejo proyecto de desarrollo, un enfoque estructurado garantiza que todas las tareas estén alineadas, se cumplan los plazos y se mantenga informadas a las partes interesadas.

Esta guía le guía a través de los pasos esenciales para dominar la gestión de proyectos, proporcionando estrategias prácticas para agilizar los flujos de trabajo, fomentar la colaboración y realizar un seguimiento del progreso.

Una vez que haya comprendido los fundamentos, verá cómo una herramienta visual puede dar vida a estos principios, ayudando a su equipo a mantenerse centrado y productivo.

Haga clic en esta imagen para ver cómo este equipo ha creado una potente Junta de Gestión de Proyectos.

Pasos esenciales para crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos eficaz

Un sólido flujo de trabajo de gestión de proyectos garantiza que las tareas se completen con eficacia, se cumplan los plazos y la colaboración en equipo se desarrolle sin problemas.

He aquí los pasos clave para construir un proceso de gestión de proyectos fiable:

1. Definir objetivos y metas claros

Todo proyecto de éxito comienza con unos objetivos claros y bien definidos. Entender lo que se pretende conseguir mantiene al equipo centrado y alineado durante todo el ciclo de vida del proyecto.

Acciones clave:

• Organizar reuniones con las partes interesadas para alinear los objetivos del proyecto.
• Desglosa los objetivos en entregables mensurables utilizando el marco SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound).
• Documente estos objetivos en un lugar centralizado para garantizar la visibilidad del equipo.

2. Desarrollar un plan de proyecto detallado

Un plan de proyecto completo sirve de hoja de ruta, con tareas, plazos y dependencias. Garantiza que cada miembro del equipo comprenda su papel y sus responsabilidades.

Acciones clave:

• Utilice diagramas de Gantt para trazar los plazos y las dependencias de las tareas.
• Identifique hitos y plazos para realizar un seguimiento eficaz de los progresos.
• Asigne recursos en función de la complejidad de la tarea y la experiencia del equipo.

3. Asignación de funciones y responsabilidades

Definir las funciones garantiza la rendición de cuentas y elimina la confusión sobre quién es responsable de cada tarea. Una matriz RACI (Responsable, Contable, Consultado, Informado) puede ser útil.

Acciones clave:

• Asigne funciones en función de las competencias individuales y las necesidades del proyecto.
• Comunicar claramente las responsabilidades durante las reuniones de equipo o las sesiones iniciales.
• Fomente la retroalimentación para garantizar que las responsabilidades se distribuyen equitativamente.

4. Priorizar y desglosar tareas

Dividir el proyecto en tareas más pequeñas y manejables garantiza que no se pase por alto ningún aspecto del trabajo. La priorización ayuda a centrar los esfuerzos del equipo en lo más importante.

Acciones clave:

• Clasifique las tareas por urgencia e importancia utilizando técnicas de priorización como la Matriz de Eisenhower.
• Divida las tareas complejas en subtareas más pequeñas con plazos claros.
• Utilice herramientas para seguir el progreso de las tareas y mantener a todo el mundo al día.

5. Fomentar la colaboración y la comunicación

La comunicación abierta y transparente es fundamental para una gestión eficaz de los proyectos. Ayuda a los equipos a mantenerse alineados, resolver conflictos y garantizar el progreso.

Acciones clave:

• Organice reuniones periódicas (por ejemplo, reuniones diarias o semanales) para revisar los avances y abordar los obstáculos.
• Anime a los miembros del equipo a compartir actualizaciones y comentarios en tiempo real.
• Utilice herramientas de colaboración para centralizar la comunicación y documentar las decisiones.

6. Supervisar los progresos y ajustar los planes

El seguimiento del progreso del proyecto ayuda a identificar posibles riesgos y cuellos de botella antes de que se agraven. La supervisión periódica permite realizar ajustes para mantener el proyecto en marcha.

Acciones clave:

• Utilice KPI (indicadores clave de rendimiento) como el porcentaje de finalización del proyecto, el cumplimiento del presupuesto y la utilización de recursos.
• Realice revisiones periódicas para reevaluar los objetivos y los plazos.
• Cree planes de contingencia para afrontar retos imprevistos.

7. Evaluar y documentar lo aprendido

Una vez finalizado el proyecto, evalúe su éxito comparando los resultados con los objetivos iniciales. Documentar las lecciones aprendidas ayuda a mejorar los flujos de trabajo futuros.

Acciones clave:

• Celebre una revisión posterior al proyecto para debatir lo que ha ido bien y lo que podría mejorarse.
• Recoger las opiniones de todas las partes interesadas para identificar los puntos fuertes y débiles.
• Actualizar los procedimientos normalizados de trabajo (PNT) en función de los resultados.

Utilizar las herramientas adecuadas para crear un flujo de trabajo de gestión de proyectos

Aunque dominar los pasos esenciales de la gestión de proyectos es fundamental, para aplicarlos con eficacia se necesitan las herramientas adecuadas. Un sistema de gestión de tareas fiable puede salvar la distancia entre la teoría y la ejecución, garantizando que los proyectos no solo estén bien organizados, sino que también sean viables.

La herramienta adecuada agiliza la delegación de tareas, el establecimiento de prioridades y la colaboración, lo que permite a su equipo mantenerse centrado y ofrecer resultados a tiempo.

Explore cómo funciona este tablero de gestión de proyectos de demostración

El tablero de demostración que se muestra a continuación ejemplifica un flujo de trabajo eficaz de gestión de proyectos en acción. Este tablero representa visualmente el progreso de las tareas a través de etapas como «Estrategia del proyecto», «Diseño del proyecto», «Desarrollo» y «Pruebas», garantizando que nada se quede en el tintero.

Al centralizar la información, seguir el progreso de un vistazo e identificar los cuellos de botella, este espacio de trabajo proporciona una visión clara y procesable de su proyecto.

Ahora vamos a profundizar en este tablero de demostración y entender cómo cada sección trabaja en conjunto para crear un sólido sistema de gestión de proyectos diseñado para el éxito.

Cómo funciona esta Junta de Proyectos

Explore cómo funciona este tablero de gestión de proyectos de demostración

En la imagen superior puedes ver cómo este equipo organiza su flujo de trabajo utilizando un tablero que simplifica la gestión de proyectos. Está diseñado para gestionar todas las fases del proceso.

Echemos un vistazo más de cerca al tablero de este equipo para entender cómo contribuye cada característica a un sistema eficaz de gestión de proyectos.He aquí cómo se conjuga todo.

1. Añadir nuevas tareas al tablero

Todo proyecto comienza con una lista de tareas, y este tablero hace que sea increíblemente sencillo añadirlas. Haciendo clic en el botón «Añadir nueva tarea» (resaltado en la esquina inferior izquierda del tablero), puedes crear una nueva tarjeta. Cada tarjeta representa una tarea específica, como «Diseño de la página de inicio» o «Desarrollo de la página de producto». Esto garantiza que tu flujo de trabajo se mantenga claro y que nada se quede atrás.

2. Personalización de columnas para su flujo de trabajo

¿Necesita ajustar la configuración de su tablero? Puedes cambiar fácilmente el nombre de las columnas, añadir otras nuevas o mover las existentes para adaptarlas a tu flujo de trabajo. Sólo tienes que hacer clic en el menú de columnas (tres puntos) situado en la parte superior de cualquier columna para acceder a estas opciones. Por ejemplo, si surge una nueva fase de tu proyecto, puedes añadir una columna como «Pruebas» sin interrumpir tus tareas actuales.

3. Gestión de los miembros del equipo y sus funciones

La colaboración eficaz comienza con los roles adecuados. Utilice el menú Miembros del equipo para añadir o eliminar miembros del tablón. Cada persona puede ser asignada como administrador, miembro o visitante en función de sus responsabilidades. Por ejemplo, asigne derechos de administrador a los jefes de proyecto y dé a los clientes acceso de visitante para ver el progreso.

4. Centralizar la comunicación del equipo

Mantenga todas las discusiones relevantes para el consejo utilizando la función de chat del consejo. Esto permite a su equipo compartir actualizaciones, hacer preguntas o abordar desafíos en una ubicación central. Por ejemplo, un diseñador puede compartir sus comentarios sobre la tarea «Diseño del logotipo» directamente en el chat para que todos estén de acuerdo.

5. Adjuntar y compartir archivos

Todo proyecto implica una buena cantidad de documentación, y este tablón la gestiona de maravilla. Con la sección Archivos adjuntos, puedes subir archivos, vincular Google Docs o incluso crear nuevos documentos directamente desde el tablón. Por ejemplo, adjunta guías de estilo o informes de clientes para asegurarte de que todo el material necesario esté al alcance del equipo.

6. Resaltar las tareas importantes

Prioriza lo importante con la función Resaltar. Esto le permite filtrar las tareas en función de las fechas de vencimiento, niveles de prioridad, etiquetas o tareas específicas. También puedes combinar estos filtros para encontrar tareas.

Por ejemplo, puede resaltar las tareas asignadas a un compañero de equipo en particular, etiquetadas como «maquetas», junto con su estado como «Listo». Esto le ahorra mucho trabajo manual para encontrar lo que busca.

7. Ajustar la configuración de privacidad

El menú de configuración es donde este equipo ajusta su tablero para obtener la máxima eficacia. Al hacer clic en el icono de engranaje de la esquina superior derecha aparecen cuatro pestañas: Visión general, Configuración, Columnas y Etiquetas. Cada pestaña desempeña una función específica en la optimización del flujo de trabajo. Vamos a desglosarlas:

1. Pestaña Visión general:

Proporciona una instantánea del progreso del tablero, una descripción de su propósito, opciones para exportar tareas en formato Excel y la posibilidad de archivar tableros completados para futuras consultas.

2. Pestaña Configuración:

Controla la privacidad del tablero y los permisos de acceso, permitiéndote elegir entre acceso exclusivo del equipo, acceso de la organización o uso compartido público a través de un enlace. También gestiona los permisos de edición para mantener la integridad del flujo de trabajo.

3. Pestaña Columnas:

Permite personalizar la estructura del tablero añadiendo, renombrando o reordenando columnas. Esto ayuda a alinear el flujo de trabajo con los requisitos específicos del proyecto del equipo.

4. Etiquetas Tab:

Facilita la categorización de tareas mediante la creación, gestión y aplicación de etiquetas. Las etiquetas facilitan el filtrado de tareas por prioridad, tipo u otras etiquetas personalizadas, lo que mejora la organización y recuperación de tareas.

Ahora, vamos a ver cómo el equipo utiliza estas tarjetas de tareas para dividir todo el proceso de gestión de proyectos en pasos manejables. Le mostraremos cómo puede utilizar esta función para dividir cada tarea en un elemento procesable.

Divida las tareas en pasos manejables

Las hojas de ruta son el eje central en el que usted y su equipo pueden capturar y organizar todos los detalles necesarios para completar una tarea. A continuación te explicamos cómo utilizarlas con eficacia:

1. Añadir detalles clave:

Empiece por definir claramente los objetivos de la tarea y los pasos necesarios para completarla. Por ejemplo, para una tarea de diseño de una página de inicio, esboza los requisitos de diseño y contenido.

2. Sigue el progreso:

Actualiza el progreso de la tarea marcándola como «En curso», «Necesita revisión» o «Completada» para que todos puedan mantenerse informados sobre su estado.

3. Establezca plazos:

Asigne una fecha de vencimiento concreta a cada tarea para garantizar que se cumplen los plazos y que nada se retrasa.

4. Divida las tareas en pasos factibles:

Descomponga las tareas complejas en pasos más pequeños y manejables. Por ejemplo, «Crear el contenido de la página de inicio» puede incluir subtareas como redactar el texto, seleccionar imágenes y diseñar el diseño.

5. Utilice etiquetas para mayor claridad:

Utilice etiquetas para clasificar las tareas. Puedes priorizar por urgencia o agrupar tareas por temas como «Diseño», «Desarrollo» o «Pruebas».

6. Adjuntar archivos:

Mantén todos los recursos del proyecto organizados adjuntando archivos directamente a la hoja de ruta. Sube maquetas de diseño, informes o archivos PDF, crea nuevos documentos de Google Docs o Kerika Canvases, o enlaza recursos externos, todo en un mismo lugar. Esto garantiza que tu equipo pueda acceder rápidamente a todo lo que necesita sin perder tiempo buscando en correos electrónicos o carpetas.

7. Mantener una comunicación centrada:

Utilice la pestaña Chat para mantener todas las conversaciones vinculadas a tareas específicas, garantizando que la comunicación sea clara y fácil de seguir.

8. Asigne miembros al equipo:

Asigne cada tarea a miembros concretos del equipo, para que quede claro quién es responsable de cada cosa. De este modo se mejora la rendición de cuentas y se garantiza que las tareas avancen con eficacia.

9. Establezca la prioridad de las tareas para centrarse con claridad:

Establecer prioridades en las tareas es clave para mantener el proyecto en marcha, y la función Establecer prioridades lo hace sin esfuerzo. Puede asignar uno de los tres niveles a cada tarea:

• Normal: Para tareas rutinarias que pueden desarrollarse sin urgencia.
• Alta prioridad: Para tareas que requieren una acción rápida o una mayor atención por parte del equipo.
• Críticas: Para tareas sensibles al tiempo o de alto impacto que exigen atención inmediata.

Al aprovechar estas funciones, las tarjetas de tareas ayudan a su equipo a mantenerse organizado, colaborar sin problemas y garantizar que no se pase por alto ningún detalle importante. Con estos pasos, la gestión de tu proyecto será más fácil y eficaz.

Configure su cuenta Kerika

Empezar a utilizar Kerika es rápido, sencillo y sienta las bases para organizar el flujo de trabajo de tus proyectos a la perfección. A continuación te explicamos cómo puedes configurar tu cuenta y empezar con buen pie:

Registrarse es fácil y gratis

1. Vaya a kerika.com y haga clic en el botón Registrarse.

2. Elija el tipo de cuenta que más le convenga:
   • Si utiliza Google Workspace, seleccione la opción REGISTRARSE CON GOOGLE.
   • Si eres usuario de Office 365, opta por INSCRIBIRTE CON MICROSOFT.
   • También puedes elegir INSCRIBIRTE CON BOX para integrar el almacenamiento de archivos.
3. Siga las instrucciones y estará listo en unos instantes: no necesitará tarjeta de crédito y recibirá una prueba gratuita de 30 días para su equipo.

Un espacio de trabajo global para todos

Kerika es compatible con 38 idiomas, por lo que usted y su equipo pueden trabajar en el idioma con el que se sientan más cómodos, creando una experiencia verdaderamente integradora.

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Cree su primer tablero

Una vez que te hayas registrado, es hora de crear tu primer tablero y dar vida a tu flujo de trabajo de gestión de proyectos. Te explicamos cómo:

1. Haz clic en «Crear nuevo tablero»: Desde el tablero de Kerika, selecciona la opción para crear un nuevo tablero.
2. Elija el tipo de tablero: Para la gestión de proyectos, selecciona la plantilla de Tablón de Tareas. Esta viene precargada con columnas como «Por hacer», «Haciendo» y «Completado».

3. Ponle nombre a tu tablero: Dale a tu tablero un nombre que refleje tu proyecto, como «Rediseño del sitio web» o «Plan de marketing».
4. Personalice su espacio de trabajo: Añade o cambia el nombre de las columnas para adaptarlas a tu flujo de trabajo, y empieza a añadir tareas para mantener a tu equipo alineado.

Ahora dispone de un espacio de trabajo visual totalmente funcional, listo para ayudarle a realizar un seguimiento del progreso, gestionar las tareas y fomentar la colaboración dentro de su equipo.

Conclusión: Su plan para el éxito del proyecto

Dominar la gestión de proyectos no consiste sólo en completar tareas; se trata de crear un sistema que mantenga a tu equipo en la misma línea, fomente la colaboración y garantice el cumplimiento de todos los hitos. Con un flujo de trabajo detallado y las herramientas adecuadas, podrás mantenerte organizado, productivo y centrado en la consecución de tus objetivos.

Este tablero demuestra cómo cada aspecto de tu proyecto puede dividirse en pasos procesables. Al priorizar las tareas, hacer un seguimiento del progreso y utilizar funciones como las tarjetas de tareas para gestionar los detalles, te asegurarás de que nada se pase por alto.Kerika no es sólo una herramienta; es un marco para agilizar el trabajo en equipo, mantener la responsabilidad y dar vida a la visión de tu proyecto. ¿Listo para dar el siguiente paso? Comienza a crear tu tablero, organiza tus tareas y observa cómo tus proyectos alcanzan el éxito con Kerika.